国城矿业8.5亿元可转债启动发行

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中国证券报国成矿业7月12日晚宣布，该公司发行8.5亿元可转换公司债券。这些债券被称为国成可转换债券，债券代码为127019。发行方式是对原股东的优先配售和网上发行相结合。期限为六年，第一年至第六年的票面利率分别为0.30%、0.50%、1.00%和1.50%，初始转换价格为21.07元/股，转换期从发行结束日(2020年7月21日)后六个月的第一个交易日(2021年1月21日)开始，至可转换债券到期日(2026年7月14日)结束。

根据发行安排，7月14日，网上路演和老股东优先配售的日期记录；7月15日为原股东认购日和网上认购日；7月17日，将发布中标结果公告，中标投资者将确认认购数量并支付认购款项；7月20日，保荐机构根据网上资金到位情况确定最终配售结果和承销金额。

根据招股说明书，本次发行可转换债券所募集的全部资金拟用于钛铁资源回收综合利用项目的建设。在公司现有主营业务有色金属采选业务的基础上，将采选尾矿进一步利用并向下游延伸，实现产业升级。该项目充分利用乌拉后旗地区丰富的硫资源的区域优势，综合利用东升庙矿业公司的尾矿资源，通过清洁工艺生产硫酸和二次铁精矿，再利用硫酸，最终与钛铁矿经过一系列反应形成二氧化钛；同时，生产过程中的废酸和亚铁被回收利用。

国成矿业表示，这一问题符合国家产业政策和地方政府产业发展规划，是资源开发利用向循环模式转变的现实需要，也是公司尾矿资源综合利用的需要，有利于提升公司盈利能力和抗风险能力。发行后，公司的资本实力将大大增强，财务结构将进一步优化，为未来持续健康发展奠定基础。

据测算，该项目预算总投资为29.84亿元，计划募集资金投资8.5亿元，不足部分由企业自行解决。项目建成投产后，预计年平均销售收入将达到33.18亿元，年平均税后利润为4.82亿元，平均投资销售利润率为19.39%，税后财务内部收益率为19.51%，具有良好的经济效益。

与此同时，国成矿业披露了控股股东注入资产承诺的进展情况:通过破产重组和技术改造扩建，中西方矿业可持续经营能力大幅提升，500万吨钼矿挖潜扩能技改项目近期达到生产标准，有利于提高盈利水平，促进企业健康快速发展，也为国成集团下一步实现承诺奠定了基础。(王伟)

来源：新浪直播网