光伏板块接棒A股风口 几乎全线涨停

本篇文章1950字，读完约5分钟

经过一周多的炒作，光伏行业在2月12日接管了a股市场，设定了每日涨停，每天有30多只股票上涨。

2月11日晚，a股光伏公司同伟股份有限公司宣布了投资规模约200亿元人民币的30gw高效太阳能电池及配套项目建设计划。一般来说，周期性行业大幅扩大生产的消息会被市场解读为利润空.然而，第二天，通威股份有限公司以每日一词的涨停开盘，这激活了光伏行业的市场人气。

据《国家商报》记者介绍，目前，该机构在光伏行业的表现主要是由三大新闻来源推动的，即海外减产、政策落地以及2月11日晚通威电话会议的相关解读。此外，它还具有特斯拉首席执行官马斯克演讲的“映射”功能。

空利润被市场解释为有利可图

根据通威公司2月11日晚发布的公告，该项目将分四个阶段实施，其中一、二期各投资40亿元，三、四期各投资60亿元；7.5千兆瓦项目一期将于2020年3月前开工，2021年竣工投产，后续项目将根据市场需求在未来3-5年内逐步完成投产。根据现有和在建项目的进展，该公司将在2020年形成至少30千兆瓦的太阳能电池。也就是说，未来3-5年，随着公司投资能力的完成，公司太阳能电池及配套项目的产能将达到60gw，是今年的两倍。

一般来说，一个周期性行业大幅扩大生产的消息在一定程度上将被市场解读为利润空。然而，在2月12日上午，同伟股份以“一个字”的每日限额开盘，这完全激活了行业的市场情绪。

事实上，去年光伏产业的投资价值得到了海外投资者的认可。在美股和港股上市的国内光伏龙头企业包括大泉新能源、晶科能源、保利能源等。该指数去年11月触底，并呈持续上升趋势。2月12日，光伏板块大泉新能源和晶科能源的涨幅均在15%以上。

据了解，2月11日下午7时30分左右，通威公司召开电话会议，公司副董事长等领导出席。值得一提的是，电话会议的时间是在美国股市开盘之前。从上述光伏股开盘走高、全天大幅上涨来看，海外市场对通威股份的扩张计划有积极解读。

据统计，自去年11月底以来，大泉新能源、晶科能源和广聚能源分别增长了86%、83%和93%，平均增幅超过80%，而同期a股光伏指数增幅不到30%。

光伏产业的确定性正在增加

一些行业分析师认为，通威公司宣布的扩张计划力度超出预期，那么，为什么国内外市场的光伏行业在不担心行业产能增加的情况下集体飙升？

2月12日，瑞银证券(UBS Securities)新能源行业分析师刘帅向《国家商报》记者分析了目前推动光伏行业人气的三大新闻:首先，2月11日有报道称，韩国最大的光伏多晶硅供应商oci Chemical计划关闭其在韩国的工厂。这对中国多晶硅企业来说是好事，因为现在仍在生产的海外企业是韩国的这家和德国的一家。这些外国公司纷纷关闭多晶硅产能，这也体现了中国光伏企业的竞争力，有利于行业供求格局的改善；第二，通威公司通过召开电话会议让市场认识到，虽然行业在增加产能，但对龙头企业还是有利的，因为只有龙头企业才有能力增加产能。此外，尽管生产能力在增加，但与需求相比，增加量的匹配程度甚至不够。市场预期光伏的长期供求前景相对较好；三是2月11日，公布了今年光伏电价征集意见，即光伏电价具体定价的上限价格。尽管最高限价的影响应该不大，但也可以被视为一种政策着陆。

刘帅表示，以上三个新闻故事合在一起，让市场意识到光伏产业的确定性在增加，供求前景也在改善，这在一定程度上改变了市场此前认为光伏产业不确定、不稳定的印象。新能源产业是未来几年的主要趋势，预计未来会有可持续发展的机会。

与此同时，在一些投资者眼中，2月12日a股光伏行业的飙升与特斯拉的马斯克有很大关系。据媒体报道，马斯克最近表示，公司正加紧在美国旧金山湾区安装太阳能屋顶，该业务将很快进入中国和欧洲市场。

从市场角度来看，马斯克的电动汽车+光伏电池+卫星互联网都已被映射到a股。除电动汽车产业链外，卫星互联网产业链，如中国卫通、中国卫星、科斯塔、河台、上海公户、宏远电子等，近期也大幅上升。

据国泰君安电力新团队统计，2月12日，与新太阳能电池hjt相关的设备企业和hjt产能企业均呈上升趋势(相关公司包括同威股份、山煤国际、东方日升、杰佳伟创、麦威股份、金晨股份、艾康科技等)。)，甚至连向太阳能公司solarcity(特斯拉旗下的一家太阳能公司)供应配件的企业也每天都在增加。

除了光伏行业，从外部市场来看，风能作为新能源的另一个主要分支，最近也在海外市场表现良好。例如，丹麦风力发电设备巨头维斯塔斯(Vestas)的股价最近表现强劲，屡创新高。据媒体报道，Vestas最近公布的2019年业绩显示，该公司2019年新订单达到179亿欧元，同比增长26%，收入为121亿欧元，同比增长20%。

330个城市新肺炎疫情实时查询

来源：新浪直播网