伟岸测器估值8亿拟“嫁入”梅安森

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1月29日晚，梅(300275，深交所)发布《发行股票并支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易计划》(以下简称《计划》)，将以发行股票并支付现金的方式购买重庆伟安计量器具制造有限公司(以下简称伟安计量器具)87.9016%的股权，交易价格暂定为7.03亿元。

根据最近披露的业绩预测，2018年上市公司股东应占净利润预计同比下降64.30%~76.20%，同样属于仪器仪表行业的伟安测试仪器将为梅带来业绩提升。但需要注意的是，伟安测试公司2018年应收账款与公司营业收入的比例为10: 9，存在应收账款坏账风险。

伟安测试100%的股权估计为8亿

此前，美安森通过其全资子公司美安森中泰(北京)科技有限公司(以下简称美安森中泰)(以下简称程瑞同信)参与了重庆程瑞同信物联网技术合伙(有限合伙)。在2017年11月和2018年1月，后者以2.39亿元人民币获得了伟安测试36%的股份。在两笔交易中，威安测试机的市盈率为100倍。

然而，今年1月3日，美安森中泰宣布退出程瑞同心，以人民币8033.31万元收购了程瑞同心持有的12.0984%的伟安测试股份。梅的一位相关人士告诉《国家商报》，退出合作关系与之前的新资产管理政策有关，但也是为此次收购做准备。

此次收购中，伟安测试100%股权的估值为8亿元。经初步协商，梅收购威安测试87.9016%股权的交易价格暂定为7.03亿元。其中，75.9508%的股份通过发行股票支付。经协商，发行价确定为7.24元/股，比停牌前美安森二级市场8.10元/股的股价低10.62%。另外11.9508%的股份以现金形式收购，并支付给程瑞同心。

一旦收购完成，梅安森实际控制人的持股比例将从29.89%降至19.78%。作为伟哥的联合创始人，杨劲松和唐田将分别持有美安森8.92%的股份，并成为美安森的第二大股东。然而，在2018年1月，他们作为协调一致的行为者解除了关系。

交易对手做出履约承诺

在遭遇传统煤炭安全监控产品领域的发展瓶颈后，梅已经转型进入物联网领域，而威安检测器无疑是其重要的棋子。

梅相关负责人向《全国商报》表示，梅和威安测试在业务上有很强的协同性，威安测试的核心业务智能水表、智能供暖等属于智能城市建设领域，梅下一步将重点发展智能城市相关业务。

对梅而言，在2017年实现净利润扭亏为盈并成功保住空壳后，预计2018年上市公司股东应占净利润同比下降64.30%~76.20%，至1000万~ 1500万元。

收购威安测试无疑会给梅在压力下的表现带来好处。根据“计划”，交易方承诺在本次交易完成后三年内，伟安测试的累计非净利润不低于2亿元。

编辑文铎

来源：新浪直播网