1436家农商行洗牌！银保监会设置四大类15项监管指标

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农村商业银行、城市商业银行和其他中小银行将面临更加严峻的生存环境，尤其是那些盲目扩张的中小银行。

1月14日，为促进农村商业银行在返程县有更好的法人机构来源，重点支持农业和小额信贷业务，不断提升金融服务能力，支持农业和农村优先发展，促进小微企业融资难问题的解决，银监会近日发布了《关于促进农村商业银行坚持定位、加强治理、提升金融服务能力的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》重点关注的部分农村商业银行存在“农分”的盲目扩张倾向。要完善适合小法人、支持农业的公司治理机制，重点服务地方、县、社区以及“三农”和小微企业。

值得注意的是，为确保上述监管政策要求在农村商业银行体系中得到有效实施，《意见》专门制定了一套农村商业银行业务导向和金融服务能力监测评估指标体系，包括业务导向、金融供给、金融基础设施和金融服务机制4大类15项指标。要点如下:

1基于本地的业务

《意见》要求严格、审慎地开展一体化和跨区域经营。原则上，机构不离开县(区)，企业不跨越县(区)。我们应该把重点放在服务当地，而不是服务中心。全年新增地方贷款占全年新增可贷资金的70%以上。

2坚持支持农业，支持小企业

根据《意见》，农村商业银行应把业务重点放在农村信用社的主要信贷业务上，确保信贷资产在总资产中保持适当的比例，“三农”和小微企业贷款占贷款总额的比重，切实提高辖区内农户和小微企业的备案评级覆盖率和信用户数。严格控制大额贷款的投资和发放比例，合理降低贷款集中度和每户贷款余额。

具体来说，在考核指标中，各种贷款的期末余额/表中总资产的期末余额；=50%，涉农小额贷款比重将逐年上升至80%以上，大额贷款比重将逐年下降至30%以下。

3 .建立适应支农和支持小企业需要的公司治理机制

将股东支持农业和支持小型服务业的承诺写入公司章程，并评估承诺的履行情况。重视“三农”和小微企业背景董事的选拔，在公司章程中明确制定和实施支农小发展战略的职责分工，将完成支农小考核目标作为董事会、监事会和高级管理层绩效考核的重要内容。

省级协会要注意在农村商业银行支农的小定位中发挥主导和支撑作用。省级协会的实施情况、具体效果和采取的相应措施应作为监管部门对省级协会绩效评估的重要内容，并给予足够的权重。

4 .完善监督评价指标体系

强化监管激励和约束措施，优先支持定位明确、管理良好、支农成绩突出的农村商业银行参与基准银行建设，支持其参与投资管理型农村银行和“多县一线”农村银行建设，鼓励其审慎合规开展信贷资产证券化、发行二级资本债券和可转换债券等业务创新。对不符合标准的农村商业银行，应督促制定整体整改目标和分年度合规计划，并支持后续监管和监管措施。

“高高举起，奋力拼搏”的商业模式结束了

农村商业银行是我国县域重要的公司金融机构。截至2018年9月底，中国共有1436家农村商业银行，资产负债超过23万亿元。涉农贷款和小微企业贷款在各类贷款中的比重长期保持在60%和50%左右，农户涉农贷款和小微企业贷款平均余额分别为30万元和131万元。农村商业银行占银行业资产的10%，对涉农贷款和小微企业贷款的贡献率分别为22%和21%，成为支持农业、农村、农民和小微企业的真正金融主力军，在拉动县域经济发展中发挥了不可替代的作用。

然而，近年来，随着银行间业务、理财业务等影子银行业务的快速发展，一些农村商业银行找到了一条快速做大的“捷径”，突破了本地区经济发展的限制，其业务定位出现了“离农越来越小”的盲目扩张趋势。

联讯证券首席宏观研究员李麒麟表示，2015年至2016年期间，许多中小银行在金融市场业务中采用了“高抓高打”的模式。在债务方面，他们重视银行间负债，增加银行间借款或回购，并发行银行间存款证。在避免存款收取地域限制的同时，享受宽松货币带来的低成本银行间资金；在资产方面，配置高收益资产，以尽可能扩大与负债成本的差距，赚取利差。从某种程度上来说，银行间高抬贵手的业务模式甚至可以被视为存贷款业务的另一种形式，因为它是一手负债、一手资产和赚取息差的例行公事。

因此，《意见》的出台旨在使农村商业银行坚持支农、支持小企业的方向，重点服务地方、县域、社区以及“三农”和小微企业。银监会有关负责人表示，该意见的颁布:

一是有利于农村商业银行更好地改善支农和支持小企业的金融服务。特别是在当前一些小微企业和民营企业经营困难的情况下，农村商业银行作为当地主要的公司金融机构，可以更好地帮助企业缓解困难，通过扎根当地、投身服务，促进金融与实体经济的良性互动、共生和共同繁荣。

二是有利于构建多层次、宽覆盖、差异化的金融机构体系。通过对监测指标的量化评估和监管措施的刚性约束，可以纠正农村商业银行的经营定位，保证农村商业银行能够满足中小银行的定位要求。

三是有利于农村商业银行更好地防范和控制金融风险。坚持农村商业银行地位，强化金融服务要求，引导树立服务实体和“小做小做分散”是防范风险的根本措施的理念，建立和完善适合支农和支持小企业的风险管理机制，从根本上防范和化解金融风险。

加大对支农小额贷款的投入，提高对不良贷款的容忍度

值得注意的是，为了使其更加清晰和详细，要求农村商业银行增加对支农小额贷款的投资。《意见》最大的亮点是专门制定了一套指标体系，对农村商业银行的业务定位和金融服务能力进行监测和评估，包括业务定位、金融供给、金融基础设施和金融服务机制4大类15项指标。

例如，在评估指标中，具体的评估指标定义为农村商业银行贷款占总资产的比例、涉农和小微企业贷款、大额贷款、涉农和小微贷款的增长率、对涉农和小微缺陷的容忍度，可以说是“两增两控”监管要求的升级和强化版本。

特别是，对农业相关贷款和小额贷款的不良容忍度进一步提高。银监会办公厅《关于做好2018年三农扶贫金融服务工作的通知》提出，银行业金融机构涉农贷款和精准扶贫贷款不良率比年度不良贷款目标高出2个百分点(含2个百分点)的，不得作为银行内部考核评价的扣分因素。相比之下，《意见》明确了涉农农村商业银行不良贷款率比地方银行业金融机构不良贷款率高出不到3个百分点，或以5%作为考核上限；小微不良率容忍度比自身不良率高3个百分点，不能作为银行内部评估和评价的扣除因素。

国家金融与发展实验室副主任曾刚在接受一位中国券商记者采访时表示，《意见》中对支农小考核指标和监管激励约束措施的制定在过去是罕见的。这一次，对农村商业银行坚持主营业务定位提出了更明确的要求，特别是放宽了对涉农不良贷款的容忍度，使得不良容忍度的表征更加清晰。从实践层面来看，对农村商业银行坚持主营业务也有较强的指导意义。

根据中国保监会发布的数据，截至2018年9月底，中国共有1436家农村商业银行，资产负债超过23万亿元，涉农贷款和小微企业贷款在各类贷款中的比重长期保持在60%和50%左右。但是，根据《意见》，涉农小额贷款的比例应逐年提高到80%以上。这是否意味着农村商业银行在未来实现监管目标的压力会更大？

对此，曾刚还表示，许多县级农村商业银行90%以上的贷款都是小额支农贷款，因此大多数县级农村商业银行设定相关监管考核目标并不困难。然而，对于城市地区的一些农村商业银行来说，这一目标可能难以实现，因为这与当地的经济结构有很大关系。

因此，曾刚建议，下一步监管部门应进一步细化对农村商业银行的考核指标要求，并对县级农村商业银行和城市农村商业银行设定不同的考核指标要求。特别是对城乡商业银行的考核指标设置不应简单粗暴，应结合当地经济情况进行差异化监管考核。核心是提高农村商业银行服务实体经济的能力。

根据《意见》，各省级监管部门可根据本地情况研究制定差异化的监测指标体系，指导下级监管部门设定辖区内农村商业银行监测评估目标，定期开展合规统计监测评估通报，确保合规机构覆盖面不断扩大。对不符合标准的农村商业银行，要督促制定总体整改目标和分年度合规计划，并提供配套的后续监管和监管措施。

农村商业银行的洗牌即将到来，有60多家“高风险”的农村商业银行

去年以来，农村商业银行频频传出不良贷款激增的负面消息，一些农村商业银行甚至暴露出实际不良贷款率超过50%。据不完全统计，2018年受不良“表外”影响，十余家中小银行被评级公司降级或评级前景转为负面，其中大部分是农村商业银行。

面对暴露出来的大规模缺陷和当前经济下行压力加大，有人担心农村商业银行增加支农小额贷款只会进一步加剧资产质量的恶化。

然而，兴业银行首席经济学家鲁正伟对经纪公司中国记者表示，如果真正的涉农和小微企业贷款得到适当控制，就不会给农村商业银行带来如此高的不良率。起初，监管当局设立城市商业银行和农村商业银行。最初的意图是让这样的银行扎根于当地的小微，“三农”，但后来这些银行的业务出了问题。“大基地”，做非标准和外包业务等。让许多城市商业银行和农村商业银行变坏

李麒麟还告诉中国券商记者，农村商业银行的不良资产主要来自三个方面:第一，在过去银行间业务扩张时期，农村商业银行可以通过银行间业务和不规范的业务来掩盖不良资产，现在强有力的监管堵住了这些道路；二是监管要求包括逾期90天以上的贷款转为不良贷款，对不良贷款的认定更加严格；第三，产能下降和环境保护加上经济衰退对中小企业的影响更大，中小企业是城市农民的主要客户群体。

根据wind的统计，2016年第一季度，在环保和产能削减政策出台之初，国有大银行的不良贷款率为1.72%，2018年年中降至1.48%，不良贷款压力总体缓解。然而，同期城市商业银行不良贷款率从1.46%上升到1.57%，农村商业银行不良贷款率从2.56%急剧上升到4.29%。

可见，坚持支农立场并不是农村商业银行不良贷款激增的始作俑者；相反，如果农村商业银行坚持支农和支持小企业的差异化经营战略，将有利于长远发展。曾刚认为，进一步明确农村商业银行的定位，将对农村商业银行的规范发展和服务实体经济发挥巨大作用。《意见》的核心要求是使农村商业银行的业务模式回归存贷款主业，坚持支农和支持小企业，这将在短期内对实体经济起到良好的支撑作用，在长期内有利于银行的发展。

“与大银行相比，小银行在大客户资源的竞争中没有竞争优势，最容易受到行业调整的影响。坚持主营业务也是为了巩固客户基础。从长远来看，能够生存的小银行能够在客户基础方面做得很好，并与大银行形成差异化竞争。”曾刚说。

国务院发展研究中心金融研究所副所长陈道富也对中国券商记者表示，中国的正规金融体系仍然具有很强的“国有”或国有行为特征，缺乏真正以客户为中心、市场定位清晰鲜明的正规金融机构。中小企业和民营经济融资难，充分暴露了我国金融体系在这方面的不足。同时，一些城市商业银行、农村商业银行和农村信用社风险较高，这也与它们背离市场定位有关。城市商业银行、农村商业银行和农村信用社是以当地、当地居民或农民为基础设计的金融机构。只有回到这个“原点”，我们才能发现我们所服务的领域和群体的价值，发展客户需要的金融服务，这不仅是防范风险的基础，也是完善我国投融资体系的基础。

可以预见，随着支农和支持小企业的重点，全国1400多家农村商业银行将进行一次大洗牌。根据央行2018年第一季度对4327家金融机构进行的首次评级测试，有420家机构评级为8-10级(评级结果分为1-10级，评级结果越高，机构风险越大)，其中农村信用社235家，农村银行109家，农村商业银行67家。

“现在，小银行普遍对未来有一种危机感，它们正在努力转型。然而，中国的中小银行太多了，零星的小银行可能在未来几年内破产。”北京的一位银行业观察员表示。

来源：新浪直播网