重要股东增减持、大宗交易、融资融券、主力资金流向、机构调研：多维度复盘

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今年五一假期，全球股市遭遇重挫，香港恒生指数周一下跌逾1000点；美国股市道琼斯指数上周五下跌2.55%，周一开盘大幅下跌，收盘上涨0.11%；上周五，a50期货指数下跌了近4%，截至昨日上午5点，该指数已下跌逾4%。

上述情况会影响a股吗？这是否意味着5月份a股开局并不乐观？

《国家商报》的记者在4月份发现，尽管a股出现反弹，但总体而言是量价背离。上周五a50期货指数的大幅下跌是否意味着a股也应该在5月份出售？创业板注册制度改革正在推进，领先股票有溢价。这是否意味着在市场调整到位后，未来的风格将会改变，大盘股将会受到追捧？

为此，《全国商报》记者通过增持或减持重要股东、大规模交易、融资融券、主要资本流动、机构调查等维度，深度复牌。，并将最新的交易秘密奉献给投资者！

4月份，增减数量急剧下降

根据东方财富选择理财终端的统计，4月份a股市场共宣布了555次减持和148次增持，减持与增持的比例为3.75: 1(根据公告日期，不包括4月1日前后发生的增持或减持)。3月份，总共宣布了2703项削减和485项增加。可以看出，4月份增持数量和增持数量均大幅下降。

从4月增持情况来看，国有资本性质的大股东董、是增持的主力。对于一些已经破网的上市公司，大股东在一定程度上增加了持股，支撑了市场信心。

4月7日，马鞍山钢铁股份有限公司宣布，公司控股股东马钢集团增持a股473.23万股，占公司总股本的0.06%，并计划自增持之日起12个月内以适当价格增持a股，增持额不低于4.09亿元，不超过5亿元。

4月8日，在宣布增持的第二天，马鞍山钢铁股份有限公司股价上涨2.62%。此后，由于市场原因，该股继续下跌至每股2.4元，并在4月29日和30日反弹，4月30日收于每股2.62元。马鞍山钢铁股份有限公司每股净资产为3.54元，市盈率约为0.74倍。

平煤股份于4月1日宣布，从2020年3月23日至2020年4月1日，中国平煤神马集团通过二级市场增持了1286万股平煤股份。根据平煤集团3月23日发布的公告，中国平煤神马集团计划从2020年3月23日起6个月内通过上海证券交易所交易系统增持a股，累计增持金额不低于1亿元，不超过5亿元。

4月30日，平煤股价收于每股4.2元。第一季度末，其每股净资产为6.16元，市盈率仅为0.68倍。

从二级市场的股价来看，大股东增持对这些估值很低的能源股有一定的支撑作用。

除了大股东董之外，也成为了增持他的主要力量之一，并且有很多明星上市公司在其中。

如4月20日晚，宣布，2020年4月17日，公司董事长姜、董事会秘书通过深交所证券交易系统集中竞价购买了公司股份，共计74.5万股，涉及金额625.18万元。是一家房地产公司，而蒋以年薪高而闻名。2019年，姜的年薪高达1939.19万元，甚至超过了万科的余良(1251万元)。

4月27日，厦门翔宇宣布7名高管增持股份，邓启东、齐卫东、程一亮、肖、高、、张月端增持股份共计20.11万股，增持计划完成。自3月份以来，厦门翔宇的股价持续上涨，其表现明显好于大盘。三月份和四月份的增幅分别为28.72%和12.13%。

三只股票的融资余额增加了1000%以上

在疫情期间，市场对证券借贷的需求大量积压，4月份证券借贷需求进一步释放，增长明显。

据风能统计，截至4月29日，两家公司的余额为10503.62亿元，占a股流通市值的2.22%。与3月31日相比，两家公司的余额减少了147.58亿元，降幅为1.39%。其中，融资余额10285.43亿元，减少189.02亿元；证券贷款余额218.19亿元，增长41.44亿元。

4月份，金融整合日均余额为10601.71亿元，较3月份的11008.25亿元下降3.69%。4月份日均融资余额为10397.65亿元，较3月份的10846.25亿元下降4.14%；4月份平均每日保证金余额达到204.07亿元，较3月份的162亿元增长25.97%。

《国家商报》记者指出，这是自2010年有数据以来，单个月证券借贷的日均余额首次超过200亿元。数据进一步显示，4月份有21个交易日，这21个交易日的证券借贷余额均位列2010年以来的前20位，其中14个交易日的证券借贷余额超过200亿元，4月23日最高为219.14亿元。

从神湾一级产业来看，4月份仅有三大产业实现融资净购买，即医药生物产业(48.61亿元)、农林牧渔业(24.11亿元)和商贸业(1.32亿元)。值得注意的是，农、林、牧、渔业连续两个月实现了融资净购买，融资净购买在3月份位居第一。

此外，还有10大行业融资净销售金额较大，均在10亿元以上。非银行金融行业首当其冲，净销售额为56.63亿元，其次是电子行业、通信行业和化工行业。

从单只股票的角度来看，共有598只带有两个财务目标的单只股票在4月份出现净融资购买，比3月份增加了36只。其中，净买入金额超过5000万元的股票143只，超过1亿元的股票75只。

《全国商报》记者注意到，沐源股份连续两个月受到金融家的青睐，呈现出融资净买入的态势，在两市均排名第一。风数据显示，4月份沐源股份的净购买量达到16.47亿元，其次是金奎大基因(4.7亿元)、广电快递(4.58亿元)和新希望(4.11亿元)。此外，复星制药、夷陵制药、华天科技、郭萱高科技、天坛生物、圣光集团、紫光国威、天邦股份的净购买金额均在3亿元以上。

相反，中国平安和贵州茅台4月份的净销售额较大，分别达到22.79亿元和15.97亿元。中国国际旅行社、BOE A股、东方财富和中信证券的净销售额均在5亿元人民币以上。

从融资余额增长来看，截至4月29日，40只两种融资标准股票的融资余额在4月份增长了50%以上，其中13只增长了100%以上。韦尔、沪甸和红塔证券的融资余额甚至增长了1000%以上，分别达到6624.92%、2608.51%和1678.52%；南极电子商务、天丰证券和国电南资也增长了200%以上。

随着融资余额的大幅增加，这两只股票的股价也表现良好。在上述40只股票中，有34只股票在4月份上涨，其中近70%上涨超过10%，国电南资、石硕生物和申光集团的月股价上涨超过50%。《国家商报》记者注意到，截至4月29日，国电南方的融资余额达到2.95亿元，比3月底增长205.08%，4月份股价上涨69.17%。

主要资金净流出超过2700亿元

今年3月，a股市场大幅下跌，主要资本也采取了航运策略。4月份，整个市场稳定并反弹。不过，根据选择的统计数字，在4月份的21个交易日中，有16个交易日的主要资金出现净流出。

据统计，3月份主要资金净流出为6721亿元，4月份为2725.3亿元。

但值得一提的是，4月30日最后一个交易日(4月30日)，主要资本净流入为198.6亿元，4月30日成为今年4月份主要资本净流入最大的一天。

除4月30日外，4月7日和4月2日主要资本净流入也较大，分别为188亿元和168亿元。这三个交易日是今年主要资本净流入最大的三个交易日。

总的来说，4月也是今年主要资金净流入最多的月份，共有5个交易日，而在1月和2月发起春季攻势时，分别有1个和3个交易日。

具体到行业，根据选择的统计数据，在4月份的21个交易日中，深湾级28个子行业中有27个出现了主资本净流出，只有休闲服务业出现了主资本净流入。值得一提的是，该行业也是3月份主要资本净流出最小的行业。但4月份，前期表现强劲的医药生物产业主要资本净流出量排名第一，净流出规模为358.3亿元。

今年3月，a股逆势吸引的主要资金可分为三类，包括次级新股、领先消费者股和农业概念股。自4月份以来，热点相对分散，各行业大部分白马股都吸引了主要资本的净流入。

根据选择的统计，一些流行概念股，如于越医药，夷陵药业，金奎大基因，红日药业等。早期受到市场追捧的，4月份被主要资本大量运走。此外，3月份吸引了大量热钱投机的农业概念股，如金健米业，也成为4月份资本出售的主要目标。

一些科技领军企业在4月份也遭遇了大规模资本净流出，其中BOE A股和中兴成为连续两个月主要资本净流出最大的a股。

值得注意的是，一些多年前辉煌但近年来沉寂的老马，突然又引起了主力的注意。

根据选股统计，今年4月，龙虎榜机构席位净买入量最大的股票是两匹老马仁福医药和上海家化。这两匹老马的内部治理也发生了变化。例如，仁福医药今年4月3日宣布，它打算通过发行股票和支付现金的方式，收购其核心子公司宜昌仁福管理公司13%的股权。在公告发布的当天，该公司的股价迎来了每日涨停。4月23日，上海家化宣布更换教练，前董事长辞职。他计划聘请一位在快速消费品行业有多年经验的人担任公司的首席执行官和总经理。

经过机构研究，许多股票上涨超过30%

在今年动荡的市场中，私募股票面临着巨大的挑战。据私募网络数据中心的不完全统计，今年共有3823种股票策略产品实现了正回报，占40.97%。此外，60%的股票策略私募产品没有赚钱，甚至亏损。

受疫情影响，许多私人投资者表示，赚钱更难，但市场也处于危险之中。

参与上市公司的研究意味着寻找战斗机。研究内容包括简单的观看路演、出席股东大会和实地调研，以便深入了解上市公司经营的各个方面。调查明确后，相关上市公司也很有可能成为机构资本分配或马苏库拉的目标。

在整个4月份，共有3413家私人股本公司调查了4030家上市公司(包括副本)。其中，数百亿私募是a股中最聪明的基金，他们的研究值得大家关注。

受疫情影响，今年对上市公司的研究大多在网上进行。根据东方财富选择的数据，最近几个月的机构调查数量为13，956起，比上一时期增加了1，814起，其中2，150起发生在4月28日，创下了去年的新高。主板市场有1899次，比前一时期低225倍；然而，对中小企业的调查数量大幅增加，包括对创业板的5，230项调查，增加了219倍；中小板6384次，增长1409次。

在4月份接受私募调查的行业中，计算机软件排名第一，其次是计算机硬件、化学制药、食品和医疗设备。在计算机软件领域，威宁健康接受了290家机构投资者的研究，在计算机软件领域排名第一；其次是广联达，该公司接受了232家机构投资者的调查；第三个是安恒信息，它接受了130家机构投资者的调查。

根据上市公司调查的机构数量，迈瑞医疗接受了780家机构投资者的调查，其中包括198家私募机构。Hikvision、大华股份有限公司和威宁健康分别接受了429、294和290家机构投资者的调查。其中，Hikvision吸引了包括林静资产、高益资产和凯丰投资在内的10家私募基金的共同关注。

从调查结果来看，上市公司在被机构调查后获得机构认可的最直接方式可能是机构投资者直接购买，导致股价上涨。

在4月机构投资者调查的前20家上市公司中，北大制药股份有限公司股价涨幅在20天内最大，经机构调查后，其股价在20天内上涨了32.77%。今年4月，北大制药接受了195家机构的调查。在调查过程中，公司表示，公司自主开发的cdk4/6靶项目、fgfr靶项目和bet靶项目已成功进行临床试验。

其次，汇川科技在4月份接受了229家机构投资者的调查，经过机构调查，公司股价在20天内上涨了25.6%。汇川科技在调查中表示，公司完成了对Best的收购，提升了电梯电气设备的综合能力，成为行业内领先的电气设备供应商。此外，新能源汽车业务实现销售收入6.52亿元。

科技行业也是私募研究的宠儿。

4月30日，共有95家私募机构对高乐股进行了调查，其中包括外资私募巨头安中投资(Anzhong Investment)和数百亿元私募的星时投资(Xingshi Investment)和淡水泉投资(Danshuiquan Investment)。

4月28日和4月30日，两批38家私募机构对联创电子进行了调查，包括高益资产私募和潘静投资。

在4月份的机构调查中，外资私募引起了特别关注，包括贝莱德投资、阿伯丁标准投资、施罗德投资和富尔顿投资。其中，施罗德投资4月2日调查了波莱亚，4月10日调查了卫星石化，4月21日调查了顺罗电子，4月24日调查了AVIC光电，4月27日调查了大华股份；贝莱德投资公司于4月2日调查了迈瑞医疗；富盾投资4月2日调查了迈瑞医疗，4月16日调查了南极电子商务，4月28日调查了汇川科技，4月25日调查了世源股份；未来蔡邑投资公司于4月2日调查了迈瑞医疗。

图像来源:照片网络地图

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来源：新浪直播网