紫金矿业拟投39亿并购巨龙铜业 标的股权尚有交割风险

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6月7日，紫金矿业(601899，上海；昨天的收盘价是4.01元。据宣布，公司计划斥资约39亿元人民币收购西藏巨龙铜业有限公司(以下简称巨龙铜业)50.1%的股权。紫金矿业的收购资金将通过自有资金和银团贷款进行结算。

《商业日报》记者注意到，紫金矿业共有5个交易对手，包括圣臧格及其控股股东西藏臧格风险投资集团有限公司(以下简称臧格集团)。同一天，*圣臧格宣布其控股股东出售聚龙铜业，目的是尽快返还上市公司的股份。

聚龙铜矿主要从事铜的勘探和开发，拥有曲龙铜多金属矿、荣姆库奥拉铜多金属矿和知不拉铜多金属矿。三个矿区的铜金属总量为795.76万吨，伴生钼金属总量为37.06万吨。紫金矿业在公告中称，该矿区仍有大量低品位铜钼矿资源。如果技术经济条件允许，聚龙铜矿区的铜资源远景储量预计将超过2000万吨。

此外，值得注意的是，截至公告日，聚龙铜业有高达33.64亿元的关联方担保。《开心报》显示，巨龙铜业仍有许多诉讼和执行记录。

为了提高公司的铜资源储备，

巨龙铜业成立于2006年12月，主要从事西藏拉萨市墨竹工卡县驱龙铜多金属矿的勘探、开发、建设、生产和销售。

巨龙铜业储量巨大，发展条件良好，具备形成世界级超大型铜矿的条件(一期工程年产铜16万吨，二期工程年产铜26万吨)。紫金矿业在公告中表示:公司认为，控制和开发巨龙铜业的铜资源，可以大大增加公司的铜资源储量和产品产量，改善公司资源和产品的国内外格局。

2017年至2019年，巨龙铜业分别实现营业收入37.02万元、52.66万元和52.16万元，净利润分别为-1.07亿元、-1.78亿元和-3.7亿元。

聚龙铜矿拥有曲龙铜多金属矿、榕木库奥拉铜多金属矿和知不拉铜多金属矿，其中曲龙铜多金属矿和知不拉铜多金属矿已取得采矿许可证，榕木库奥拉铜多金属矿已取得探矿许可证并完成详细调查，目前正在申请采矿许可证。

紫金矿业的公告表明，曲龙铜多金属矿和荣姆库奥拉铜多金属矿是一个完整的斑岩铜矿体；知布拉铜多金属矿床是一个矽卡岩型铜矿床。根据已备案的资源储量报告，三个矿区的铜金属总量为795.76万吨，伴生钼金属总量为37.06万吨。同时，斑岩中存在大量低品位铜(钼)资源。

紫金矿业核实了驱龙铜多金属矿和荣姆库奥拉铜多金属矿的资源储量，并根据钼:铜=3换算出当量铜品位。当最低工业品位为dcu的0.4%时，两个矿区的矿石总量约为25.65亿吨，DCU金属约为1260万吨。

除上述资源外，矿区还有大量低品位铜钼资源。如果技术经济条件允许，聚龙铜矿区的铜资源远景储量预计将超过2000万吨。紫金矿业表示。

目标是保证33.64亿元

截至2019年12月31日，巨龙铜业总资产约115.64亿元，总负债约96.17亿元，所有者权益约19.46亿元。根据评估报告，截至2019年12月31日，巨龙铜业的总股权价值约为87.69亿元。

《国家商报》记者注意到，巨龙铜业对外担保金额高达33.64亿元，交易主体约30.88%的股权被质押，约8.6亿元资产已被执行。

根据紫金矿业的公告，截至6月7日，巨龙铜业为桑戈集团提供了16.64亿元的担保，为桑戈集团下属的四川永红实业有限公司提供了15亿元的担保，为青海中昊提供了2亿元的担保。

紫金矿业表示:虽然臧格集团及其关联公司和借款人已经向公司和巨龙铜业提供了解除相关担保责任的解决方案，并在交易过程中做了相应的安排，以尽快解除巨龙铜业的相关担保责任，肖永明将提供相应的抵押物和质押物，但仍有可能无法按期解除担保，导致目标公司面临较大的或有负债。

紫金矿业宣布，截至6月7日，臧格集团持有的聚龙铜矿12.88%的股权处于质押和冻结状态，中生矿业持有的聚龙铜矿18%的股权处于质押状态。

紫金矿业表示:在此次交易过程中，公司将通过分期付款、分步实施、逐层推广的方式，确保交易对手在交割完成前释放标的股权的质押、冻结和优先权。但是，标的股权的质押或冻结仍有可能无法按期解除，桑戈控股股东大会无法通过，存在标的股权无法按期交付或交割的风险。

值得注意的是，《七星报》显示，巨龙铜业仍有许多诉讼和执行记录。

2019年7月，中国民生银行北京市分行向北京市第四中级人民法院申请查封财产，要求依法查封、冻结被申请人的聚龙铜业等银行账户存款约8.57亿元，或查封、扣押同等财产。

根据北京市第四中级人民法院民事裁定，西藏赞格风险投资集团有限公司、西藏巨龙铜业有限公司、林、肖永明的资产被查封、扣押、冻结，限额约为8.57亿元。冻结银行存款的期限为一年，查封动产的期限为两年，查封不动产和冻结其他财产权的期限为三年。

据中国高管信息公开网报道，2020年4月，巨龙铜业获得了约8.6亿元的目标。

此外，紫金矿业表示，巨龙铜业尚未获得主要林地和土地使用权证，部分林地存在因非法占用而受到处罚的风险；智布拉铜多金属矿采矿许可证需要延期，荣姆库奥拉铜多金属矿仍在申请延期探矿权证书和采矿许可证；部分环境评价、安全评价和安全生产许可证尚未取得；由于国家矿业权政策的调整，可能还会出现偿还股权和增加资本投资的问题。

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来源：新浪直播网