陕国投拟定增37亿引入3战投 实控人仍为陕西省国资委

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中西部地区唯一一家上市信托公司将欢迎国有资产注入。

7月6日晚，陕西国投一(000563，深交所；昨日收盘价为4.55元)，表示公司计划以每股3.06元的价格非公开发行不超过11.89亿股a股，募集资金不超过37亿元，所有募集资金将用于充实公司资本。

据悉，通过此次固定增资，陕西国投将引进三家战略投资者:陕西金融控股集团有限公司(以下简称陕西金空集团)、陕西金融投资管理有限公司(以下简称陕西金融投资)和中泰长安(xi)股权投资合伙(有限合伙)(以下简称中泰长安)。如果按发行规模上限发行，陕西省国资监管委员会实际控制的认购数量最多的陕西金空集团将成为陕西国投的第三大股东，持股比例为13.10%。

此外，陕西国投在发布固定增长公告的同时，还披露了2020年半年度业绩报告。未经审计的财务报告显示，今年上半年，陕西国投的收入和净利润均有所增长，营业总收入和净利润分别为9.29亿元和4.08亿元，同比分别增长11.72%和17.30%。截至6月末，公司总资产为162.52亿元，较年初增长10.81%。

该公司与第三次世界大战签署了合作协议

7月6日晚，陕西国投披露了《非公开发行股票方案》等相关文件。

根据该计划，为进一步增强综合竞争实力，增强抵御风险的能力，陕西国投计划以每股3.06元的价格向特定目标发行不超过11.89亿股a股，募集资金不超过37亿元，用于充实公司在扣除相关发行费用后的资本。

从发行目标来看，陕西国投计划引进三家战略投资者:陕西金空集团、陕西财投和中泰长安。7月6日，陕西国投与这三家企业签署了战略合作协议。

根据固定增资计划，陕西金空集团计划认购不超过6.75亿股，陕西菜头计划认购不超过2.57亿股，中泰长安计划认购不超过2.57亿股，分别占非公开发行后陕西锅头总股本的13.10%、4.99%和4.99%。其中，陕西金空集团认购股份的锁定期为60个月，陕西菜头、中泰长安认购股份的锁定期为18个月。

数据显示，陕西金空集团是经陕西省人民政府批准的大型国有骨干企业，持有陕西省国资委90.74%的股份，持有陕西省财政厅9.26%的股份。控股股东和实际控制人都是陕西省国资委。集团注册资本33亿元，主要从事金融投资、资本运营和资产管理、股权投资和管理、专项资金委托管理、信用担保和再担保、并购等业务。，专注于银行、证券、保险、信贷等金融业务，形成三大业务板块:投资基金、金融服务和要素交易。截至2019年底，总资产为279.52亿元。

陕西金融投资作为陕西省金融资产的投资平台，100%归陕西省财政厅所有，主要从事金融股权投资管理和政府投资引导基金管理业务。

陕西国投认为，引进战略投资者陕西金空集团和陕西财投将在资源、渠道、客户等方面进行共享和互补，刺激关联产业发展，形成多层次、多渠道的商业连锁网络，有助于优化国有金融资源布局，防范金融风险，促进陕西金融业和实体经济发展。

另一家战略投资者中泰长安披露，其投资者为中泰证券全资子公司中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司(以下简称中泰资本)(作为执行合伙人持有20%的产权股份)和Xi安曲江文化金融控股(集团)有限公司(以下简称曲江金空)(作为有限合伙人持有80%的产权股份)。

陕西国投表示，引进战略投资者中泰长安将有助于公司获得行业信息、投资研究能力和市场渠道方面的专业投资管理经验，增强其主动管理能力；同时，依托中泰资本和曲江金空的产业背景和投资布局，通过战略合作，充分调动各方优质资源，更好地支持公司业务转型发展。

固定增加完成后，实际控制器将保持不变

据公开信息，陕西国投前身为陕西金融联合投资公司，成立于1984年。1994年1月，陕西国投在深圳证券交易所上市。它是陕西省第一家上市的省级金融机构，也是中西部地区唯一一家上市的信托公司，其实际控制人是陕西省国资委。

本次发行前，陕西国投最大股东为陕西煤化工集团有限公司(以下简称陕西煤化工集团)，持股比例为34.58%；第二大股东为陕西高速公路建设集团公司(以下简称陕西高速公路集团)，持股比例为21.62%。陕西煤化工集团和陕西高速公路集团是陕西省国资委的全资企业。

值得一提的是，根据发行规模上限，发行后，新投资的陕西金空集团将以13.10%的持股比例成为陕西国投的第三大股东；陕西煤化工集团和陕西高速集团的持股比例将分别降至26.60%和16.63%。发行后，陕西国投的实际控制人仍为陕西省国有资产监督管理委员会，公司控制权未发生变化。

此外，借助此次非公开发行，注册资本约40亿元人民币的陕西国投不仅可以引进重量级国有股东，还可以大大增强其资本实力。

陕西国投指出，2016年以来，信托业掀起了增资扩股的浪潮，68家信托公司中有25家以上完成了增资扩股。募集资金用于补充公司资本，有利于满足行业监管的净资本要求，满足监管和行业协会的评级要求，增强竞争优势，促进信托业务的转型和进一步发展，增强公司抵御风险和可持续发展的能力，更好地适应转型发展的需要。

在宣布固定涨幅的同时，陕西国投还发布了2020年半年度业绩快报。

未经审计的财务报告显示，2020年1月至6月，陕西国投实现营业总收入9.29亿元，同比增长11.72%，实现净利润4.08亿元，同比增长17.30%。截至今年6月底，公司总资产达到162.52亿元，比年初增长10.81%。

根据2019年年报，陕西国投去年实现营业收入17.56亿元，净利润5.82亿元，分别增长70.89%和82.03%。截至2019年底，公司信托资产规模为2887.13亿元。

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来源：新浪直播网