保险业新江湖：人身险转型升级成效明显 财险机构“爱”上非车业务 外资寿险

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2017年，原中国保监会发布了《关于规范寿险公司产品开发设计行为的通知》，强化了养老保险、年金保险等保险的长期保障功能，落实了保险姓氏保险的理念。

紧接着，寿险公司开始了调整业务结构的漫长旅程:大量保险产品被撤出市场，证券产品成为市场的主流。有一段时间，转型成了人身保险行业的主旋律。现在两年多过去了。寿险公司的回报保证和重组也取得了初步成功。银监会个人保险司副司长韦嘉曾表示，2017年，行业经历了艰难的转型；2019年，行业各项指标开始向好的方向发展，转型升级成果初步显现。

与寿险行业相比，财险行业的发展一直由老三引领，马太效应明显。但不同的是，与几年前的掘金汽车保险市场相比，2019年，财险机构将目光投向了非汽车保险业务，开启了非汽车保险业务的新竞争。

然而，随着近年来中国保险市场的强劲发展势头和保险业对外开放进程的加快，外资巨头纷纷采取行动。

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健康保险在各地如雨后春笋般涌现

数据显示，中国寿险保费收入从1982年的160万元增加到2017年的3.2万亿元，年均增长率为49%，目前占全球市场份额的12%。2017年，寿险为全社会提供了1118万亿元的风险保障，城乡居民大病保险覆盖城乡居民10.6亿人。

然而，在快速增长的背后是行业的广泛发展，一些问题逐渐暴露出来:越来越多的行为和业务背离了保险的本质，如急于扩大规模和大力发展理财产品。为了使保险业回归并满足消费者的需求，2017年，原中国保监会发布了《关于规范寿险公司产品开发设计行为的通知》，对短期和追加的万能保险产品进行了重组，引导各保险公司的产品设计向保障功能转变，给寿险市场带来了巨大变化。这也被称为业内最严格的监管。

《商业日报》记者注意到，在监管要求的推动下，人身保险公司已经开始转型之路，并在渠道结构、保费结构、代理结构和业务结构等诸多方面进行了调整。寿险业应把服从服务、高质量发展作为未来较长时期的发展方向，从内到外推进全面转型。

在业务转型的推动下，人身保险业务增速放缓。根据中国保险监督管理委员会的数据，2018年，个人保险公司的原始保费收入为26260.87亿元，同比增长0.85%；寿险业务的原始保费收入为20722.86亿元，同比下降3.41%。业内人士认为，寿险行业转型的痛苦是不可避免的，但转型后，行业将朝着更高的质量发展。

2019年，寿险公司开始复苏。去年，寿险公司的原始保费收入为30995亿元，同比增长10%以上。

根据中国程心国际的分析，由于业务规范的不断升级和细化，人身保险行业的保费增长率在经历了前两年的跌宕起伏后，已经逐渐稳定并有所回升。行业整体业务结构继续调整优化，担保业务和期货业务比重上升，渠道结构优化。随着社会保障改革的推进和公众保险意识的提升，预计个人保险费的规模将继续增长。

值得一提的是，随着人身保险公司的转型，以安全为主要内容的健康保险业务也在业务转型过程中迅速崛起。

回顾近年来健康保险的发展，2013年健康保险保费首次突破1000亿元，但当时健康保险在人身保险业务中的比重仍在10%左右。当年，寿险业务占比超过85%，意外险占比超过4%。此后，随着健康保险的加速发展，健康保险的比重每年增加近2个百分点，人身保险的业务结构也在不断变化。

数据显示，2018年，中国2.7万亿元人身保险保费收入中，健康保险保费收入为5448亿元，增长24%。各类保险中增速最高，业务占比20%；2019年，中国人身保险业务原保费收入30995.28亿元，同比增长13.76%。其中，健康保险业务收入7065.98亿元，增长29.70%，占人身保险业务收入的22.80%。

2020年将保持不变。根据中国保监会的数据，今年前五个月，保险业实现保费收入23064亿元，同比增长5.5%。其中，医疗保险3927亿元，同比增长20.3%。

非汽车业务竞争激烈

《国家商报》记者注意到，财产保险业一直有28年的规律，即20%的公司控制着行业80%的利润，除了前三家公司和数十亿公司之外，其他公司很难获得承保利润。

在这种背景下，汽车保险业务是最具竞争力的一个。作为一个行业巨头，第三家庭牢牢占据着汽车保险市场的大部分，中小保险公司很难分得一杯羹。

据《经纪中国》报道，在已披露年报的74家财产保险公司中，有49家的综合成本比率超过100%，也就是说，业内一半以上的财产保险公司无法支付费用，承保业务出现亏损。

在25家有承保利润的财产保险公司中，有PICC、平安、CPIC等超大型财产保险公司，两家农业保险公司，两家自保公司和11家外资保险公司。这表明大型财产保险公司在成本控制上优于大多数中小保险公司；其次，在同规模的财产保险公司中，外资财产保险的管理质量较好。此外，农业保险公司和自保公司有更好的承保利润率。

根据CSI鹏远的评级分析，领先的财产保险公司依靠对销售网络的控制、强大的产品设计和定价能力，通过发挥规模优势、加强内部成本管理和控制，仍能保持承保方盈利；但是，部分中小财产保险公司在车险保费定价下降时，费用率较高，随着承保标准的放宽，赔付率持续上升，承保损失扩大，未来将逐步退出车险市场；对于中小财产保险公司来说，规避大公司的规模优势是实现承保利润的重要途径，不同财产保险公司承保业务的经营业绩将继续差异化。

根据中国保监会的数据，2019年，财产保险公司保费收入总额达到1.3万亿元，同比增长10.72%。其中，非汽车保险业务中的保证保险、健康保险、责任保险和农业保险分别实现保费收入844亿元、840亿元、753亿元和672亿元，同比分别增长30.80%、47.68%、27.51%和17.43%。

相比之下，作为财产保险业中最大的保险公司，车险业务保费收入为8188亿元，同比增长率仅为4.52%，不仅远远低于非车险业务，也低于财产保险业的整体水平。造成这一现象的原因与汽车市场和监管的变化有关。

《全国商报》记者注意到，《汽车产业蓝皮书:中国汽车产业发展报告(2020)》显示，2019年汽车产业销量进一步下滑，全年总销量为2576.9万辆，比上年减少231.2万辆。同比下降8.2%，同比下降5.4个百分点，高于2017年的峰值(2888万辆)

与此同时，中国保监会也在不断加强对车险市场的监管。比如，加强渠道管理，明确银保分理处将对车险违规行为采取监管措施。业内人士也表示，汽车保险的发展确实达到了上限。目前，竞争非常激烈，行业开始积极寻求新的业务增长点——非车险业务，以实现车险和非车险业务的均衡发展。因此，2019年非汽车保险业务快速增长的事实应运而生。

据经纪中国统计的2019年保险公司数据，在车险方面，20%的保险公司车险保费收入同比下降，30%的保险公司车险保费收入同比增长10%以上；非汽车保险方面，三分之二的保险公司农业保险费收入同比增长，四分之三以上的保险公司责任保险费收入呈正增长，超过一半的保险公司信用担保保险费收入呈正增长。

许多保险公司也将非汽车保险业务作为战略发展的重点。以渤海财产保险为例，2019年，将推动汽车保险质量增长，加快非汽车保险专业化发展作为企业发展的重点工作。一些业内人士认为，目前，非汽车保险业务，如企业财产保险、农业保险和意外伤害保险，在中国所有财产保险中的比重仍然很低，空.发展很大在政策支持下，非车险业务增长势头依然强劲。

外资的发展潜力很大

继2019年7月，中国国务院金融稳定与发展委员会出台11项措施，进一步放宽对金融业外资比例的限制，中国金融业对外开放正式进入快车道。就保险业而言，从2020年起，合资寿险公司的外资持股比例将全面放开，这必将加快外资在中国寿险市场的布局。

根据中国保监会的数据，从2011年到2018年，外资寿险公司原保费收入的市场份额从4%上升到8%，外资财产保险公司的市场份额约为1%~2%。在业内人士看来，中国保险业具有很大的对外开放市场潜力，尤其是外资寿险公司近年来保费增长率和市场份额逐步提高，主营业务利润效应显著。随着外资寿险持股比例的全面放开，未来的发展潜力相当大。

随着保险业对外开放的加快，外国巨头纷纷采取行动。2019年11月，安联(中国)保险控股有限公司获得中国保监会批准，成为首家获准在中国开业的外资保险控股公司。2019年底，法国安盛集团全资拥有安盛田萍，中国最大的外资财产保险公司应运而生。

关于中国外资保险业的布局，一家大型保险公司的一位高管在接受《国家商报》采访时表示:我们认为，只有在完全竞争和开放的环境下，金融机构的市场竞争力才能得到提高。外资可以给行业带来更先进的理念，以更长远的眼光影响中国市场，这必然会对中国保险市场产生积极的影响。

2019年12月，中国保监会明确表示，从2020年1月1日起，合资寿险公司经营寿险业务的外资比例将正式取消，合资寿险公司的外资比例可达到100%。在业内人士看来，这也是本轮加快保险业开放的最重要举措。

今年6月19日，友邦保险获得中国保监会批准，成为首家外资独资寿险公司。市场普遍认为，友邦保险拥有高素质的代理人和多年的海外寿险运营经验，其持股比例和业务范围的全面放开将对上市保险公司的新业务和客户群产生一定影响。

对于尚未进入中国市场的外国投资者来说，获得保险许可证的机会也非常多。《外资保险公司管理条例实施细则》取消了外资保险机构设立前2年设立代表处的要求，取消了经营30年的要求。安永的报告指出，这对未来引进年轻、有活力的外国保险公司具有重要意义。随着外资保险公司不断加入或深度培育中国保险市场，未来三到五年甚至更长时间内，外资保险公司在中国保险市场的份额将呈上升趋势。

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