5G“换机潮”正蓄势 超六成5G概念股被基金押注

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今年，中国将正式进入5g商业化的第一年。目前，许多消费者已经热情高涨！

昨天下午，工业和信息化部发起了一项用户调查。截至今天的新闻稿，超过5000人参加了投票。

近一半的网民选择“当然，他们等不及5g了。”对消费的热情显而易见。

要成为第一批5g用户，你必须拥有5g手机。

据业内人士透露，今年中国还将迎来一个“更换5g手机”的小高潮——继本月的“科普”之后，应该会有很多高端用户期待尽快使用5g手机。

第一批5g用户被激烈招募

记者了解到，目前，在北京、上海、深圳等城市，第一批5g用户招聘活动正在如火如荼地进行。

在上海，从5月16日到7月中旬，所有上海移动用户都可以登录到“上海移动与你”应用页面，并有机会先体验5g网络。特定用户将获得5g手机和5g专属体验手机卡套餐。

中国联通5月9日宣布，5g先锋计划将在北方、广州和深圳四大城市率先实施，并交付首批股权包。

其中，搜狗首席执行官王小川和作家冯唐是北京联通的两个5g友好客户，他们分别获得了两个cpe和一部华为5g手机。

5g“改变潮流”值得期待

资深通信专家马继华认为，由于5g的不确定性，智能手机的销售长期受到影响。根据中国信息与通信研究院发布的数据，2月份中国手机总出货量为1451万部，同比下降近20%，为2013年以来的最低水平。

马继华认为，这种情况一方面受经济形势和春节因素的影响，但更重要的是，很多人等待5g手机而暂停更换。随着5g许可证的发放，消费者失去了他们的石头，并有明确的期望。然而，大量5g手机的上市将刺激市场，这有望挽救手机制造商。

以韩国为例。4月3日，韩国运营商宣布5g正式商业化。在短短50天内，韩国三大运营商的5g用户数量已经超过50万。与韩国的“爆炸性”形势相比，中国的5g“机器变革浪潮”值得期待。

也有人认为，短期内我们不应过于乐观，大规模的“机器变革浪潮”将不得不等到明年。

独立电信分析师傅亮预测，大规模增长可能需要等待两个时间节点，一个是明年第一季度，另一个是明年第四季度。明年第一季度，5g手机的价格可能会更便宜；明年第四季度，随着5g技术的进一步成熟和基站覆盖范围的进一步扩大，5g手机可能会降到一个更合理的价格，5g用户的数量将迎来另一个爆炸点。

超过60%的5g概念股被该基金押注

在a股市场，过去两天，5g概念股一直受到基金的追捧。从盘面上看，华脉科技、中通国脉等上市公司的股价在3日和4日连续两天上涨，而宗衡通信、高斯贝尔(维权)和超讯通信等许多公司的股价也上涨了10%以上。

有趣的是，根据边肖的统计，在5g领域的布局中，资金并不是“按单全收”，尤其是那些缺乏基本面的妖股。

以东方通信为例，其股价在2019年初有11个涨停板，之后大幅波动。根据季度报告，该公司的收入和利润双双下降，大唐电信也出现了类似情况。显然，作为一个专业的投资机构，公共基金的重点仍然是围绕基本面。

风能统计数据显示，截至2019年第一季度末，74只5g概念股中，50只由公共基金持有，占67%。

持有基金数量最多的10只股票如下所示:

关注5g上下游产业链

那么，公共基金如何看待5g市场前景的投资机会？

各机构一致认为5g的进步超出了预期。

汇丰金鑫科技先锋基金的基金经理陈平表示，这一节点出现的时间早于预期。此前，市场预计会在此时发放试营业执照，但从目前情况来看，正式的营业执照很快就会发放，所以这个节点比预期的要早，这可能包括中国在当前环境下对5g产业链的支持。

诺德基金(Nord Fund)高管团队高级研究员孙小明认为，5g流程已经超出预期，显示出中国大力发展5g的决心，这有利于增强通信行业上下游的信心。

在这种背景下，机构对5g投资的看法也发生了积极变化。

陈平表示，尽管5g投资的总体逻辑没有改变，但在5g过程超出预期后，整个投资过程的节奏将会改变。

从历史上看，在许可证发放之前，相关公司可能会拉估值，而当许可证发放时，它可能会因有利的着陆而调整。后来，随着试演的商业和商业上映，产业链中的相关公司可能会再次演出。然而，目前5g商用加速后，性能发布节点可能会提前。

另一方面，今年对4g设备的投资超出预期，这使得5g产业链企业享受4g性能和5g估值成为可能，因此相关企业的整体表现将略好于预期。

孙小明认为，5g的大规模建设才刚刚开始，投资高峰还在后头。整个行业仍有良好的投资机会，主要看好主要设备制造商，同时关注国内替代加速带来的投资机会。

来源：新浪直播网