正荣地产发行2亿美元9.15%的优先票据 用于现有债务再融资

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陈辰乐居财经新闻3月1日，郑融房地产(06158.hk)宣布，该公司发行2亿美元年利率为9.15%的高级票据，将于2022年到期。票据的发行价格为票据本金的97.968%。该公司计划通过发行票据，用净基金对现有债务进行再融资。

根据该公告，2019年3月1日，本公司及其子公司的担保人与渣打银行、英国巴黎银行、建行国际、广银国际、中信CLSA、招商银行国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际和汇丰银行签订了票据发行购买协议。

该公司打算寻求在证券交易所上市的票据。本公司已收到证券交易所的确认函，确认该等票据只有通过向专业投资者发行债券(如发行备忘录所述)才有资格上市。证券交易所接受票据不应被视为公司或票据价值的指标。

郑融房地产公司表示，预计这些债券将分别被标准普尔评级服务公司和穆迪投资者服务公司评为b级和b3级。

来源：新浪直播网