闻泰科技拟定增募资58亿 私募大佬葛卫东5亿元入股

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7月28日，文泰科技(600745，上海；昨日收盘价为147.42元)，并发布了非公开发行股票的报告。私募巨头葛卫东获得了约5亿元的资金。

《全国商报》记者注意到，2019年底，以葛卫东为首的上海混沌投资(集团)有限公司获得了文泰科技约3亿元的资金。

除了葛卫东，许多知名的国际投资银行也参与了文泰科技的非公开发行，包括瑞银集团、摩根大通银行、美国国家协会和瑞士信贷(香港)有限公司。

这个固定保险费率超过30%

文泰科技的底价为98.21元/股。根据询价结果，最终发行价为130.1元/股，溢价为32.47%。

显然，许多投资机构对文泰科技的前景持乐观态度，这也是该公司能够高溢价发行的原因。

2019年3月，文泰科技发布了《关于发行股票和支付现金购买资产以及筹集配套资金和相关交易的报告(草案)》，旨在通过发行股票和支付现金实现对耐视控股有限公司的间接控制。当时，以葛卫东为首的上海混沌投资(集团)有限公司已斥资3亿元认购文泰科技非公开发行的股份。

2019年，文泰科技成功收购安石集团并整合安石集团，导致上市公司股东应占净利润同比大幅增长1954.37%，至12.54亿元。

此次非公开发行后，文泰科技进一步增持了安石集团的股份。本次交易前，上市公司持有合肥裕信74.46%的股权，间接持有安石集团的控制权。本次交易完成后，上市公司将间接持有合肥裕鑫98.23%的股份和安石集团98.23%的股份。文泰科技说。

安石集团，前身为恩智浦标准产品部，在半导体行业拥有超过60年的专业经验，并于2017年初开始独立运营。

根据文泰技术，安石集团是一个集成器件制造企业。与集成电路设计公司、晶圆加工公司和封装测试公司相比，它涵盖了半导体产品设计、制造和封装测试的所有方面。目前，安石集团在英国和德国拥有前端晶圆加工厂，在广东、中国、马来西亚和菲律宾拥有后端封装和测试厂，在荷兰拥有工业设备R&D中心itec，销售网络覆盖全球主要地区。

根据文泰科技的公告，安石集团的主要产品如分立器件、逻辑器件和mosfet器件的市场份额位居世界前三。

筹资净额约为57.6亿元

文泰科技筹集的资金总额约为58亿元。扣除与股票发行相关的发行费用后，募集资金净额约为57.6亿元。募集的配套资金拟用于安石中国先进封装测试平台及工艺升级项目、云贵智谷4g/5g半导体通信模块封装测试及R&D终端及产业化项目(文泰昆明智能制造产业园项目(一期))，补充上市公司营运资金，偿还上市公司债务，并支付本次交易的现金对价、相关税费及中介费。

文泰科技表示，安石东莞包装检测厂在中国的年产量超过690亿件/年。安石中国先进封装测试平台及工艺升级项目主要用于三大领域，如引进大功率mosfet的lfpak先进封装生产线、原标准器件产品的增产增效、半导体封装测试自动化、智能工厂和基础设施建设子项目。主要用于工厂装修、各种设备和软件的采购和升级等。，并将标准设备的生产能力提高约78亿件/年。

然而，尽管安石集团在半导体行业拥有领先的市场地位，但其竞争对手也是世界级的半导体制造商，如onsemi、rohm、德州仪器、英飞凌和意法半导体。如果安石集团不能在产品研发、技术研发、工艺流程等方面不断创新或改进。，它将无法持续保持其竞争优势。

作为lfpak封装和测试技术的全球领导者，安石集团将向东莞封装和测试厂引进先进的功率mosfet封装和测试生产线，并采用最新一代的lfpak大功率封装和测试技术，以满足安石集团汽车客户的需求，支持安石集团的长期发展战略。文泰科技说。

文泰科技预测安石中国先进包装测试平台及工艺升级项目投资回收期为7.68年，内部收益率(税后)为13.48%。此外，对于云贵智谷4g/5g半导体通信模块的封装测试、R&D终端及产业化项目，文泰科技估计此次募集项目的投资回收期为7.46年，内部收益率(税后)为11.71%。

文泰科技和安石集团在R&D有着协同的渠道和业务，而通信模块产品是R&D第一个合作的产品和生产。其成功产业化有利于深化文泰科技与安石集团的并购整合，提供良好的示范效应，为进一步发挥协同效应奠定坚实基础。文泰科技说。

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来源：新浪直播网