东方网力拟收购警视达控股权 收购资金来源、重组方案可行性引关注

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5月25日晚，东方网电宣布拟收购北京京师机电设备研究所有限公司(以下简称京师)的控股权，吉果安轩实际持有京师100%的股权，拟转让其控股权。预计此次交易完成后，京师将成为公司的控股子公司。警方100%股权的估值为6亿至8亿元，此次交易可能构成重大资产重组。

5月26日，深圳证券交易所向东方网电发出询价信。

据了解，东方网通自成立以来一直专注于安全视频监控行业，是中国领先的视频管理平台和安全人工智能平台提供商。拥有多项以视频数据和人像识别为核心的智能物联网解决方案核心技术，拥有自主研发知识产权。公司的最终客户主要是国内政府和公安部门。目前，公司业务覆盖中国各省、市、自治区及海外东南亚部分地区。

京师从事轨道交通领域的视频监控系统集成业务。东方网通表示，公司对轨道监控业务的未来发展和拓展持乐观态度，进一步提升公司资产质量，增强核心竞争力和可持续经营能力，提升盈利能力。

根据2020年第一季度报告，东方电网货币资金余额为1.77亿元，短期银行贷款、交易性金融负债、一年内到期非流动负债和长期银行贷款余额约为16.19亿元，资产负债率为83.25%。为此，深交所要求东方网通说明收购京师控股股份的资金来源。如果是外部贷款，请根据当前的债务情况、利息支出、利润和现金流量说明本次重组计划的可行性，并给出足够的风险预警。

值得注意的是，2017年4月21日，东方网电签署了《平安财富*白金第10号集合资金信托计划信托合同》，其中规定东方网电将出资6300万元作为次级债，所有优先、中、次级债将共同出资6.3亿元认购信托计划项下的信托份额。信托资金投资于杭州吉果安轩股权投资基金合伙企业(以下简称“吉果安轩”)，最终投资于京师。双方同意东方网通有义务在投资期限届满前10个工作日接受信托计划下所有优先和中间客户持有的信托股份，并支付相应的转让价款。东方网通直到2019年9月20日才披露上述回购义务。

在询证函中，深交所要求东方网通解释白金十号信托计划的优先性，中间级客户是否向公司提出履行回购义务的申诉，相关事宜是否已进入法律程序。结合以上回购事项，CSTD近三年的业绩，与贵公司业务及公司资金链的协同作用等。，说明收购CSTD的原因和背景，目前的进展情况，以及是否已经任命了独立的财务顾问和审计与评估中介机构。

东方网电在5月25日晚的公告中称，2017年4月，吉果安轩与京师原股东张慧媛、张莉签署了《股权转让协议》及其补充协议，转让了原股东所持京师100%的股权。吉果安贞已支付80%的转让对价，但尚未完成将原股东姓名的100%股权转让给吉果安贞的工商变更登记；2017年6月，吉果安轩与京师签署《增资协议》，协议约定吉果安轩向京师增资3000万元，吉果安轩已向京师缴纳3000万元增资款，但尚未完成增资的工商变更登记。

有鉴于此，深圳证券交易所要求东方网通核实未完成工商变更登记的原因，实达的所有权是否存在瑕疵，是否存在质押或其他构成转让障碍的情形。

需要指出的是，东方网通的股票在5月22日、5月25日和5月26日连续呈现涨停趋势。为此，深交所要求东方网通说明此次重大事件的策划和决策过程，公司在信息保密方面采取的措施，在相关信息披露前是否将内部人控制在最低限度，是否存在信息泄露。检查股东、董事、监事、高级管理人员和计划在最近6个月内举办这一重大活动的内部人士的股票交易情况。

来源：新浪直播网