爱司凯拟25亿元重组IDC企业 布局“互联网数据中心”

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5月19日晚，爱思凯发布重组方案，计划通过资产置换、发行股票、现金支付等方式，购买鹏程缙云科技有限公司(以下简称“缙云科技”)100%的股权。经交易双方初步协商，拟配售资产的初始交易价格为25亿元。

根据公告，在扣除部分现金后，Eskey将依法将其持有的所有剩余资产、负债和业务替换为交易对手持有的相当于缙云科技100%股权的部分。

同时，上市公司控股股东艾将艾1226.88万股股份转让给德通(上海)，占交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.3元/股，交易总对价为11409.98万元。

此外，Eskey拟通过非公开发行股票和现金支付的方式向交易对手支付拟配售资产和拟配售资产之间的差额，其中股票发行和现金支付分别占50%。

同时，上市公司计划通过非公开发行股票向不超过35家特定投资者募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元人民币，且不超过拟发行股票所购资产交易价格的100%。筹集的配套资金将用于支付本次交易的现金对价和本次交易的相关费用。

本次交易完成后，本次交易的交易对手将成为上市公司股东，上市公司的控股股东将变更为新宇德坤、德通、德通(上海)，上市公司的实际控制人将变更为邵云、田立新、王力、张孝义。

据公开信息，缙云科技是一家大型第三方数据中心服务提供商，其主要业务是互联网数据中心业务和互联网接入业务。它可以提供全面的数据中心服务，并能够提供从数据中心规划到设计和运营管理的数据中心生命周期服务，确保为最终用户的业务应用程序提供持续和高度可靠的服务，并满足最终用户对快速部署和可扩展性的动态需求。目前，缙云科技的业务主要分布在粤港澳大湾区、北京、上海、青岛等国内一、二线城市。

财务数据显示，缙云科技的盈利能力持续保持良好水平。从2018年到2019年，净利润从3120.97万元快速增长到7170.07万元。Eskey称，根据缙云科技目前的盈利能力和未来的增长水平，拟投放资产的预计价值为25亿元人民币，预计增值率为126.04%。

值得注意的是，本次重组的标的缙云科技是上市公司dt ctp关联方的资产，注入上市公司后能够有效改善经营结构，提高盈利能力。出于对公司未来经营和发展的信心，上市公司的控股股东和股东dt ctp承诺，自上市公司在本次重大资产重组中发行股票上市之日起36个月内，不会以任何方式转让其所持有的上市公司股份。

在这笔交易之前，Eskey的主要业务是工业印刷产品的技术研发、生产和销售以及服务解决方案。交易完成后，公司将转型为互联网数据中心业务和互联网接入业务，其主要业务将转变为能够提供完整数据中心基础设施解决方案的第三方idc服务提供商。

Eskey表示，在数字经济发展和新基础设施政策红利的推动下，此次重大资产重组将为缙云科技提供一个资本市场融资平台，为Eskey的业务发展和扩张提供强有力的支持，符合上市公司和股东的整体利益。

来源：新浪直播网