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东吴证券认为,中国经济的弹性将确保核心银行基本面的弹性。建议在当前估值较低的情况下,长期坚决买入并持有核心银行股。推荐三条主线:1)核心资产定价权归招商银行,当前估值调整回1.24x2020pb,接近2017年平均估值,积极看好估值修复;2)平安银行的根本性转型升级,当前估值降至0.84x2020pb,提高了公共业务升级的债务成本,基本上集中在好的建议上;3)中国建设银行估值较低,股息收益率较高,是保险资本的最爱,估值较低,为0.62万亿元人民币,股息收益率为5.87%,强烈推荐。
来源:新浪直播网
标题:东吴证券:建议在当前估值低位坚定买入并长期锁定持有核心银行股
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