杉杉股份拟收购LG化学旗下LCD偏光片业务资产

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中国证券报(记者孔颖元)杉杉股份有限公司宣布，根据上市公司与乐金化学及其子公司中国乐进投资、南京乐进、广州乐进、北京乐进和台湾乐进签署的框架协议，乐金化学将以现金出资方式在中国境内设立股份公司(以下简称股份公司)，上市公司将以增资的形式收购股份公司70%的股份，其余30%由乐金化学持有。双方的实收资金用于收购综合交易标的。此次交易的主题是lg Chem在中国大陆、台湾和韩国的液晶偏光片业务及相关资产。上市公司通过增加控股公司的资本获得控股公司70%的股权，并通过控股公司间接购买标的资产70%的股权。标的资产的基准购买价格为11亿美元，本次交易的基准购买价格为7.7亿美元。交易完成后，上市公司和lg Chem将分别持有控股公司70%和30%的股份。未来三年，上市公司将收购lg Chem持有的剩余30%股权。

同时，公司计划向鄯善集团、鹏泽贸易、鄞州杰伦三家特定投资者发行股份，由公司实际控制人郑永刚控制。发行价为每股9.31元，预计募集资金总额不超过313588.26万元，用于增加控股公司资本，在扣除发行费用后收购标的资产。目前，中国已经成为世界上最大、发展最快的液晶显示器市场。作为面板的核心材料之一，国内偏光片市场广阔且增长强劲。通过此次收购，上市公司进入了全球仅有几家公司主导的液晶偏光片市场，并继续保持lg Chem在液晶偏光片市场的领先地位，利用其关键解决方案和技术扩大市场份额。同时，偏光片的国产化有助于提高我国偏光片业务的自给率，进一步完善产业布局，增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。

来源：新浪直播网