杉杉股份拟定增募资31亿元 收购LG化学旗下LCD偏光片业务

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6月9日晚，杉杉股份有限公司宣布，计划斥资7.7亿美元收购lg Chem液晶偏光片业务70%的股权及在中国大陆、台、韩的相关资产，进入全球仅有几家公司主导的液晶偏光片市场。

据报道，lg Chem将在中国设立一家以现金投资的股份公司(以下简称“股份公司”)，杉杉将向股份公司增资以获得70%的股权，lg Chem将持有剩余的30%的股权。随后，杉杉股份将购买lg化学旗下南京乐进、广州乐进、台湾乐进液晶偏光片业务及北京乐进的100%股权，并收购lg化学直接持有的液晶偏光片资产及知识产权(以下简称“相关资产”)。

截至2020年第一季度末，基础净资产为7592亿韩元；2019年，营业收入为16，691亿韩元，税前利润为2，452亿韩元。

根据计划，本次拟收购目标资产的基准价为11亿美元，鄯善持有70%的股权将花费7.7亿美元。为此，公司推出新一轮非公开发行计划，计划向杉杉集团、鹏泽贸易、鄞州杰伦发行股份，向控股公司增资31亿元。记者注意到，本次非公开发行的认购者均为关联方，其中鄯善集团为公司的控股股东，鹏泽贸易和鄞州捷伦为控股股东的全资子公司。

值得一提的是，收购70%的股权只是开始，杉杉和lg化学已经为后续30%的股权转让做了相关安排。根据计划，在本次交易完成后的第一年、第二年和第三年，杉杉将以lg Chem的名义分批收购控股公司5%、10%和15%的股权，最终实现控股公司的完全控股。

Lg Chem是韩国最大的综合性化学公司，其主要业务涉及石化工业、能源解决方案、先进材料、生命科学、化肥和农药等。先进材料业务的产品包括偏光板、半导体材料、显示器用光刻胶、电池材料、有机发光二极管薄膜和有机发光二极管材料等。目前，lg集团是lg化学的控股股东，持股比例为33.3%。

Lg Chem于1997年成立液晶偏光片事业部，主要从事液晶偏光片的研发、生产和销售。其下游客户主要是lg display、BOE、夏普等液晶显示器制造商，其中lg display与公司合作了20年，BOE、夏普也与公司合作了十多年。

目前，主流偏光片制造商仍集中在日本和韩国。lg化学、住友化学和日东登科是该行业的三大巨头，其中lg化学在2018年占有25%的市场份额；近年来，国内厂商三里铺和盛博光电的竞争力逐渐增强，市场份额达到8%。随着国内面板行业的崛起和产能的快速增长，中国对偏光板的需求持续增长。到2020年，将出现2.31亿平方米的容量缺口，当地配套率有望提高。

杉杉股份有限公司于1999年进入资本市场。主要从事锂电池材料的研究、开发、生产和销售。杉杉股份有限公司是一家国内锂电池材料制造商，产品涵盖正极、负极和电解液。目前，新能源业务已经成为主要的利润贡献部门。2019年，受原材料价格上涨、新能源汽车和光伏产业补贴下降等因素影响，鄯善业绩下滑，归属于母亲的净利润为2.7亿元，同比下降75.81%。

关于再次跨境，杉杉股份有限公司表示，通过收购lg Chem旗下液晶偏光片相关资产，将嫁接lg Chem在液晶偏光片市场的领先地位，用关键解决方案和技术扩大市场份额，进一步完善产业布局，提升整体竞争力和可持续发展能力。

来源：新浪直播网