欧菲光拟募资68亿元加码光电产线 与合肥政府深度战略合作

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6月3日晚，欧飞光披露了加薪计划的公告，并提出筹资不超过67.58亿元投资5个项目，包括高像素光学镜头建设项目和3d光学深度传感器建设项目。此外，还引进了两个安徽国有企业，即建头集团和合肥和平，欧飞光还与合肥市人民政府签署了战略合作协议，该协议将在合肥实施。

筹集68亿多条光电生产线

根据固定增资计划，固定增资数量不超过8.08亿股，不超过固定增资前上市公司总股本的30%，募集资金总额不超过67.58亿元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%。

欧飞光本身是中国消费电子领域知名的光学领先公司。根据前期规划，欧飞光募集资金达68亿元，主要投资项目仍在光学领域，其中高像素光学镜头建设项目23.64亿元，三维光学深度传感器建设项目14.5亿元，高像素微型相机模块建设项目15.87亿元，R&D中心4.07亿元，补充流动性需求20亿元。

欧飞光表示，当前国内外经济形势复杂多变，全球贸易摩擦频繁，消费电子行业周期性下滑。然而，随着市场竞争的加剧，产业的规模效应越来越明显，产业链不断升级。

具体到光学领域，欧飞光表示，光学镜头的应用领域不断扩大，是光学成像系统必不可少的核心组成部分，广泛应用于智能手机、智能穿戴设备、安防监控、车载摄像头、机器视觉和智能家居等光学成像领域。

随着光学镜头应用领域的不断扩大，国家政府将出台更多有利于光学镜头和其他光学成像系统部件的政策和优惠政策。欧飞光进一步指出，三维光学深度传感器已经成为光学领域创新的焦点；该行业将进入手机相机行业的差异化竞争阶段。5g时代将推动相机终端应用领域继续拓展，空市场发展巨大，但终端产品已经进入激烈的差异化竞争阶段。

对于此次固定增长的目的，欧飞光表示将扩大产能，丰富产品线，提升公司核心竞争力，提升公司整体R&D实力，实现可持续发展。

欧飞光认为，上述筹资项目实施后，上市公司的光电子生产线规模将进一步扩大，镜头产能的供应能力将得到充分提升，这将促进公司产业化规模的不断扩大，提高公司整体盈利能力；通过拓展3d传感在人脸识别、背景模糊、3d建模、动态表情、手势控制、ar/vr等领域的应用，有利于上市公司业绩的稳定持续增长；在R&D，大量生产和装运高端产品，如高像素双摄像头和三摄像头，可以不断满足消费者的需求，进一步增加公司的市场份额。

与合肥市政府的深度合作

还值得注意的是，欧飞光计划引进两家合肥国有企业，包括建头集团和合肥和平；与此同时，欧飞光还宣布与合肥市人民政府签署战略合作协议，可以说是与合肥市的全方位合作。

根据计划，欧飞光将向建头集团和合肥和平等不超过35家特定投资者发行，其中建头集团和合肥和平的认购总额分别为12亿元和10亿元。

根据公告，建头集团是合肥市国资委100%控股的公司。近三年来，主要从事基础设施、基础产业、能源、交通运输和市政公用事业项目的投资开发、资产管理和资本运营；合肥和平的实际控制人是合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局。两家公司都有合肥本地国有资产的背景。

根据与合肥市政府签署的战略合作协议，欧飞光表示，合肥市人民政府对上市公司的长期发展持乐观态度，并认可其长期投资价值。因此，合肥市人民政府拟通过其下属国有公司或国有控股公司参与2020年欧飞光的增资。

此次欧飞光的筹资项目中，高像素光学镜头建设项目、三维光学深度传感器建设项目、R&D中心建设项目三大项目将作为投资项目在合肥实施。

对此，合肥市政府也将为上述项目提供优惠政策和资金(包括但不限于股权和债权投资)；为项目提供土地、基础设施和就业机会，为项目的投资、建设和运营提供必要的支持和帮助。

欧飞光还表示，这一增加不会导致上市公司控制权的变化。截至本计划公告日，欧飞光实际控制人蔡荣军及其共同行动人欧菲控股、高宇、南昌郭进共持有上市公司8.56亿股，占公司股权的31.77%。

本次发行完成后，蔡荣军持有的欧飞光股份总数及其一致行动保持不变，占本次发行后公司总股本的24.44%，蔡荣军仍为上市公司的实际控制人。

来源：新浪直播网