莱美药业拟定增夯实资本 中恒集团方面欲包揽全部10亿元募资

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3月8日晚，来美药业推出非公开发行计划。根据新规定，该公司计划以每股4.50元的发行价发行不超过2.44亿股的股票(相当于定价基准日之前20个交易日股票平均价格的80%)，并筹集约10.97亿元用于偿还贷款和补充流动资金(7亿元用于偿还贷款，其余用于补充流动资金)。中恒集团及其合作伙伴中恒同德和广投郭虹拟认购上述全部股份，并将其锁定36个月。

今年1月20日，中恒集团与来美药业原实际控制人虞丘签署了《表决权委托协议》。协议生效后，中恒将接受虞丘的表决权委托，持有公司约1.84亿股，占22.71%；除了通过二级市场购买的3631.5万股(占4.47%)外，中恒目前还控制着莱美27.19%的投票权。本次增发完成后，众恒及其一致行动预计将获得莱美股份总计43.99%的投票权。

中恒集团在其收购报告中表示，基于对来美药业发展前景的信心及支持上市公司可持续发展的目的，决定认购增加的股份。这将进一步提高其在莱美的持股比例，巩固其对上市公司的控制。同时，可以有效增加来美的营运资本，优化公司资本结构，改善财务状况，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的稳定发展打下坚实的基础。

来美药业表示，一方面，通过这一固定增长，可以进一步扩大资本实力，增加对现有优势领域产品组合的投资，继续开发和投资新的营销模式和渠道，并布局创新产品技术。提高抵御风险和抓住机遇的能力，以应对行业变化；另一方面，可以进一步加快国有资产的引进，与中恒集团建立全面深入的战略合作关系，获得资金和产业资源的支持，增强其在甲状腺疾病领域的竞争优势，有利于公司在抗肿瘤、消化道、抗感染等细分优势领域的基础上，打造甲状腺疾病领域的龙头企业，促进长期健康稳定发展。

据估计，此次固定收益筹资到位后，莱美药业的资产负债率将从49.64%大幅下降至27.22%，流动比率和速动比率将翻倍，财务状况将显著改善，风险抵御能力将得到有效提升；偿还贷款后，将大大降低融资规模，减轻财务负担，每年节省数千万的财务费用，进而提高可持续盈利能力。同时，资本实力增强后，可以积极提升业务发展能力，为既定战略的实施打下坚实基础。(王伟)

来源：新浪直播网