国信证券150亿元定增大调整：发行价打8折，发行对象上限增至35家，持股5%以下

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国信证券于3月2日晚发布了a股非公开发行方案(修订稿)。本次非公开发行a股募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本、营运资金和偿还债务，以扩大业务规模，增强公司抗风险能力和市场竞争力。

同时，国信证券对固定收益计划进行了多次调整，如发行方式和时间、发行价格和定价原则、发行对象和认购方式等。

国信证券宣布，公司发行的非公开a股数量不超过16.4亿股(含16.4亿股)，募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本、营运资金和偿还债务，以扩大业务规模，增强公司抗风险能力和市场竞争力。

公告显示，深圳投资控制拟认购的股份数量不低于公司非公开发行股份总数的33.53%；云南和合认购的股份占公司非公开发行股份总数的16.77%；华润信托认购的股份不得少于公司非公开发行股份总数的1.00%。

2018年11月27日，国信证券召开了第四届董事会第十一次会议，2018年12月13日，召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2019年8月，国信证券有限责任公司收到中国证监会关于批准非公开发行股票的批复。

新规出台后，固定收益计划进行了修订。2月14日，中国证监会发布了修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，自发布之日起施行。

受此影响，自新规定发布以来，a股市场的一些上市公司对固定收益计划进行了修订。

《全国商报》记者注意到，国信证券也遵照新的固定收益增加规定，修订了固定收益增加计划。

根据公告，国信证券拟对2018年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行计划的发行时间、发行价格和定价原则、发行对象和认购方式、限售期进行调整。此事已在3月2日举行的董事会会议上得到审议和批准。

具体而言，在发行方式和发行时间上，国信证券将在中国证监会批准后的六个月内由公司在调整前发行，并在调整后的中国证监会批准的有效期内向特定对象发行。

发行价格从定价基准日(不含定价基准日，下同)前不少于20个交易日公司股票平均交易价格的90%调整至定价基准日(不含定价基准日)前不少于20个交易日公司股票平均交易价格的80%。

就发行对象和认购方式而言，本次调整前非公开发行的发行对象为深圳投资控制、云南和合、华润信托等不超过10家特定投资者，调整后非公开发行的发行对象为深圳投资控制、云南和合、华润信托等不超过35家特定投资者。除深圳投资控制、云南和合、华润信托外，公司董事会(或其授权人)将根据发行人的认购情况，在股东大会授权范围内，与本次非公开发行的保荐机构(主承销商)进行协商。所有发行人都以现金认购本次发行的股票。

限售期方面，发行人认购股份比例低于5%(不含5%)的限售期由12个月调整为6个月，其他股东的限售情况保持不变。公告显示，深圳投资管理有限公司认购的股份自发行之日起60个月内不得转让；云南和合及华润信托认购的股份自发行之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，持有公司股份5%(含5%)以上的其他发行人认购的股份自发行之日起36个月内不得转让。

国信证券对该固定收益计划的调整需要提交公司股东大会审议。

封面地图来源:照片网络

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