中国华融完成今年首次18亿美元高级债券发行

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上海证券报中国证券报2月19日，中国华融在完成中期票据更新后发行首只18亿美元高级债券，其中3年期固定利率为4亿美元，发行利率为2.5%；三年期浮动利率为4亿美元，发行利率为3毫升+112.5磅；五年浮动利率为3亿美元，发行利率为3毫升+125磅；10年期固定利率为7亿美元，发行利率为3.375%。

此次债券发行得到了国家发改委、财政部和银监会的大力支持。中国华融克服了债券发行时间紧张、海外市场持续波动、办公条件有限等不利因素，以电话会议的形式与投资者进行了债券发行路演，并以视频会议的形式与承销机构沟通了发行计划和定价策略，最大限度地减少了疫情的负面影响，抓住市场及时企稳的最佳时间窗口，实现了发行的顺利进行。

作为2020年以来规模最大的金融机构美元债券发行，市场反响热烈，吸引了贝莱德、友邦保险、富达基金、太平洋资产管理等国际知名投资者。，最终获得了7倍的超额认购。3年期和10年期固定利率债券的发行利差是中国金融资产管理公司历史上最低的，10年期固定利率债券的发行收益率是业内最低的；3年期和5年期浮动利率债券的发行利差是历史上第二低的。该公司的美元债券在发行的每一年都达到了历史上最低的票面利率和发行收益率，这降低了成本，并进一步修正了该公司海外美元债券的收益率曲线。

此外，中国华融的子公司华融金融租赁成功发行了2亿美元票面利率为3.10%的高级无担保票据，认购金额超过10亿美元。在当前形势下，中国华融及其子公司成功发行债券，反映了海外投资者对新华融建设的强烈信心和对中国克服当前疫情、保持经济稳定发展的良好期望。(黄子豪)

来源：新浪直播网