易车研究院发布2020新能源市场竞争格局报告

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前言

2018年，大众汽车(Volkswagen)等海外品牌、吉利(Geely)等中国品牌以及威来(Weilai)等新生力量完成了中国新能源领域的基本布局或试水。从2019年到2020年，随着双点等政策的不断增加，各方力量将启动大规模“冲动”模式，中国新能源汽车市场将正式启动全面竞争模式。竞争优势更强的强势品牌更有可能成为中国新能源汽车市场的新主导力量。一旦中国新能源汽车市场在2020年初步形成竞争格局，它可能在2021-2022年大规模淘汰过剩产能。

在购买量有限的大城市，新能源汽车市场越来越缺乏购买力，而只有高质量的车型。随着强势品牌的涌入，我相信用户会有更多的选择。

2020年中国新能源客车竞争格局报告

第一章2018模式

2018年，新能源成为一些汽车公司的“主体”，整体仍处于市场的边缘区域

2018年，新能源对部分汽车品牌销售的贡献显著增加。11月1日，比亚迪、BAIC、江淮等新能源零售占30%以上，荣威占20%，奇瑞占18%，所有这些都不低。相对而言，传统燃料汽车销量大幅下降的品牌对新能源的需求更强；新能源整体销量快速增长，与汽车企业积极应对双点政策、城市限购增加、限购城市增多、油价快速上涨等因素密切相关；新能源整体表现仍处于中国乘用车市场格局的边缘，2016-2018年前11个月新能源零售份额分别为1.01%、2.26%和3.45%。

与中国品牌不同，大多数海外品牌在2018年都处于新能源的“前戏阶段”

截至2018年11月，新能源乘用车的竞争格局仍以“中国品牌”为主，用户主要集中在唐dm、袁ev、威来es8等车型。大多数中国新能源品牌已经“进场”，但大多数海外品牌仍处于“前戏”阶段，只有少数品牌开始略有发挥。前11个月，海外奢侈品牌新能源零售份额从2017年的4.11%上升至10.19%，海外普通品牌新能源零售份额从0.54%上升至1.8%。Sylphy ev和Tiguan l phev很快被列入名单，在11月取得了627辆和334辆的好成绩。2019年，他们的月销量超过两三千辆，这将对中国品牌的领先格局产生巨大影响。

2018年，比亚迪开始引领和推动中国新能源竞争格局的整体探索

虽然新能源的竞争格局是由中国品牌主导的，但内部格局已经发生了巨大的变化。借助袁电动车、秦电动车、唐dm等多款车型，比亚迪迅速在2018年新能源乘用车竞争格局中占据主导地位。2018年前11个月，比亚迪开始以15.58万辆的巨大优势引领新能源乘用车零售市场，市场份额从2017年的15.54%上升至22.85%。此外，比亚迪的新能源车型结构摆脱了低端微型车的束缚，车型布局更高，有助于中国新能源汽车市场整体开拓。2019年，大众(Volkswagen)和丰田(Toyota)等海外品牌将在新能源领域大展拳脚，这也将对比亚迪的“防守”构成巨大挑战。

2018年，比亚迪在18个省市的新能源零售中赢得“第一名”

2017年，在中国30多个省市的新能源零售排名中，BAIC位居十省市之首，并集中在河北、山东、河南、江苏等零售额较高的省份，引领了新能源汽车市场的“区域格局”。比亚迪赢得了9个省份，其次是长安、东风、郅都、康迪、江铃和荣威。2018年，新能源的“区域格局”发生了巨大变化。11月，比亚迪在18个省市赢得了新能源零售冠军，获得了绝对优势，一举颠覆了以BAIC为首的“区域格局”，将“区域格局”缩减为三个。郅都、康迪、东风等。已经被挤出了各省市新能源零售榜单的前列，他们看不到气势磅礴的吉利。

2018年，suv冲击了以汽车为主导的新能源“模式”

2018年，新能源的分类重点继续从汽车转向越野车。11月，越野车的零售份额从2017年的17.31%上升到33.5%，对以轿车为主的传统“车型”产生了强烈冲击，其中袁电动车和唐dm贡献较大。在竞争形势下，无论是纯电动还是插电式混合动力，suv的关注度开始高于汽车，这有利于suv新能源销售的持续提升。

2018年，唐德明等人帮助“插件”冲击了纯电力的主导模式

2018年，新能源乘用车的车型重心从纯电动转向插电式混合动力。2018年前11个月，插电式混合动力车的零售份额由2017年的17.19%上升至31.41%，其中唐dm贡献最大，11月份的零售量高达5600辆。在2018年11月新能源乘用车的竞争格局中，比亚迪唐dm成为最受关注的新能源汽车，这意味着唐dm仍有很大的销售潜力。唐代dm销量的快速增长也推高了中国新能源的整体价格区间。

2018年，威来等“新生力量”推动了新能源的整体竞争格局

2018年下半年，美国特斯拉立即彻底颠覆了传统的豪华中型车和其他由宝马、奔驰和奥迪主导的细分市场的竞争格局。尽管特斯拉在中国汽车市场受到中美贸易战的严重影响，但威来、小鹏和魏玛这三支新力量在2018年开始出现，其中一些力量迅速崛起。2018年11月，威来零售了3000辆汽车，并跻身纯电动汽车前10名。2019年，如果承担主要装车任务的威来es6每月零售额能超过5000辆，将大大扩大25万元以上的价格区间，促进新能源消费的整体探索，提升中国品牌新能源的整体形象。

2018年新能源汽车市场的“供方”和“消费升级”意义重大

2018年，新能源的水平迅速从微型转向小型和紧凑型。在头11个月，微型零售份额从2017年的51.34%急剧下降到29.66%，主导地位被彻底颠覆。小型车占比从9.31%上升到13.05%，紧凑型车占比从31.23%上升到40.22%，中、中、大型车占比也有所提高。在竞争激烈的形势下，随着高档车供应的快速增加，新能源汽车市场的“供方”和“消费升级”非常显著。在购买量有限的大城市，缺少的不是买车的能力，而是买车的资格和可供选择的高质量新能源汽车。

2018年，华南新能源汽车市场强劲上涨，为日本新能源的发展奠定了基础

2018年前11个月，中国南方新能源零售份额从2017年的17.72%上升至26.17%，与华东和华北持平，后两者的份额分别下降至28.87%和26.91%。中国南方大部分城市的新能源零售额均有较高增长，深圳、广州和柳州的零售额分别达到79，400、39，100和19，100，同比分别增长220%、230%和349%。华南新能源汽车市场的出现，不仅有助于比亚迪在2018年主导新能源汽车市场，也为川汽和丰田在2019年的新能源发展创造了有利条件。

2018年，一些中国品牌新能源公司率先推动“市场下沉”

长期以来，新能源的销售主要来自北京、上海、广州、杭州、天津、深圳等限制类城市。2018年，非限制城市继续努力。11月份，零售量达到37.23万辆，高于限制城市的30.95万辆，同比分别增长134.39%和71.40%。随着2018年新能源汽车的批发量超过100万辆，无限制的低水平城市的作用将变得至关重要。目前，BAIC新能源、江淮汽车、中捷汽车等一些中国品牌正在积极推进“市场下沉”，抢占低水平城市的新能源商机。

2018年，新的力量涌入新能源领域，消费重点得到积极探索

2018年是新能源汽车市场发展的关键一年。许多传统模式被颠覆了。例如，BAIC的主导地位被比亚迪颠覆，微观主导地位被紧凑地颠覆。混合、华南和低水平城市等因素迅速成为影响新能源格局的重要力量。一些进化力量很快发挥了作用，如海外品牌和新生力量，并积极推动新能源的整体消费重点...上述许多因素将持续到2019-2020年。2018年，新能源汽车市场不缺乏购买力，只有高质量的车型。

第二章2019年至2020年的演变

从2019年到2020年的“政策演变”将继续提升新能源的“驱动力”

2019年，有利于新能源发展的政策因素将继续发挥作用并有所增加，如扩大限制城市的可能性、欢迎双点评估、放开新能源存量比例、减少地方保护等。即使本轮新能源补贴将整体减少，内部补贴结构的调整仍将继续影响优质新能源汽车的发展。

从2019年到2020年，“市场/用户演变”将保护新能源的“步行环境”

2019年，如果汽车市场继续变冷，油价继续走高，消费继续升级，多功能车型继续受到青睐等。，这将为新能源的发展创造更好的环境，有利于不断提高新能源的地位和销量。

从2019年到2020年，“产业链的演进”强化了“新能源的基础”

2019年，制约新能源汽车发展的动力电池将出现质的突破。不仅电池巨头松下、宁德时报和比亚迪将进一步扩大在中国的产能，三星sdi和lg Chem也将开始大规模生产动力电池，这将更好地满足汽车企业在质量和数量上对动力电池的双重需求，为新能源汽车的快速增长奠定基础。

从2019年到2020年，主流汽车公司为新能源提出了具体的“行走目标”

目前，新能源企业的竞争格局非常不稳定。首先，过去几年，大众、奥迪和奔驰等强势品牌没有大规模部署新能源，这为比亚迪和BAIC提供了机遇。第二，未来几年(2019-2020年)，包括中国品牌、新汽车制造力量、海外普通品牌和奢侈品牌在内的四大阵营的众多强势品牌将大规模布局新能源汽车市场，这些品牌都有实力颠覆比亚迪和BAIC引领的传统新能源格局。

从2019年到2020年，主流汽车公司为新能源提出了具体的“步行措施”

2019-2020年，大众、丰田等主流汽车公司的新能源工厂将陆续投产，各汽车公司的新能源产能一般将超过10万辆。与此同时，宝来电动车、朗逸电动车、卡罗拉电动车和雷凌电动车等强劲的新能源汽车将陆续上市。

从2019年到2020年，比亚迪将顽强巩固来之不易的新能源主导地位

这棵树很大，比亚迪的新能源主导地位将成为2019-2020年公众批评的目标。然而，比亚迪也将顽强地巩固其来之不易的成就，其王朝系列将加速升级、降低售价、增加轴距等。满足国内市场的需求，巩固其在大城市限制购买的优势；e系列将积极下沉，开辟低水平城市等新市场，积极阻止长城欧拉、北汽新能源等竞争产品在低水平城市的布局；比亚迪的新能源销售相对分散，抵御风险的能力更强。

90%到2020年，吉利新能源将在2019-2020年疯狂“冲动”

吉利2020年的目标之一是实现90%的节能/新能源销售，其中电动汽车和插电式混合动力汽车是主要部分，这意味着吉利将在此期间挑战和颠覆比亚迪新能源的主导地位，目前没有讨论空，否则将被提及。然而，2018年康迪销量的急剧下降加剧了吉利新能源供应的压力。2018年底，吉利宣布新能源领域独立，这正式吹响了吉利新能源发起总攻的号角。2019-2020年是吉利新能源投资的高潮，以紧凑型和家用市场为重点，售价将进一步降低，这意味着限购等大城市将成为吉利抢占新能源份额的最大战场。2018年，吉利将战争烧到了广东省，比亚迪的大本营。

2020年，40万辆，从2019年到2020年，大众新能源将疯狂“冲动”

比亚迪在中国新能源销售中排名第一，从2018年1月至11月，其销量不到16万辆，而大众估计只有一两千辆可用。大众新能源2020年40万辆的销售目标不仅是一个登天的工程，也是在没有任何谈判的情况下颠覆了比亚迪在新能源领域的主导地位。加速国内新能源生产是大众汽车在2020年达到40万辆的核心措施。2018年底，途观l phev和帕萨特phev开始帮助大众汽车快速运行。大众的新能源能否在2019年起飞将取决于电动版宝来、朗逸和高尔夫的实际性能。如果上述三种车型的电动版在短时间内月销量能超过3000或4000辆，大众将很快在购买量有限的大城市主导新能源竞争格局。

2019年，朗逸、宝来和高尔夫将专门负责大众新能源的“推动”

为了在2020年实现40万辆汽车的目标，大众将在2019年前所未有地推出三款紧凑型汽车电动汽车——朗逸、宝来和高尔夫。基于这三款热销车型的市场地位和大众品牌的强大吸引力，如果起价能低于20万元，这三款车型极有可能迅速上涨，这将成为颠覆北京、上海、杭州、天津、广州和深圳传统新能源格局的重要力量。届时，大众新能源不仅将猛烈冲击吉利、比亚迪、BAIC、荣威等中国主流品牌的新能源份额，还将探索一条快速增加广深等南方大城市份额的捷径。

2019年，卡罗拉和雷凌将专门负责丰田新能源的“推动”

2019年，丰田将相继推出卡罗拉phev和雷凌phev插电式混合动力汽车。基于丰田强大的(节能)品牌代言、坚实的技术基础和双引擎的成功“路演”，如果卡罗拉phev和雷凌phev的起价接近170，000元，它们很有可能迅速上涨。如果这两款车在2019年的月销量能分别超过2000辆，将成为颠覆紧凑型车phev传统模式、冲击中国新能源整体格局的重要力量之一。在此期间，丰田新能源不仅将对SAIC乘用车的新能源系统产生巨大影响，也将成为稳定华南汽车市场后进一步开拓华东市场、进军上海的捷径。

2019年，伟来等新生力量将进入“冲突期”

由于产品和用户之间的巨大差异，中国品牌和海外品牌之间的竞争格局长期处于各自为战的状态，其中中国品牌长期处于低端汽车市场，受到海外品牌的压制，非常不利于中国品牌的健康发展。2018年，威来在新能源领域迅速崛起。11月份，零售额超过3000辆，远远高于同等水平的竞争车型x，两者都被用户视为直接竞争产品。基于全球资源整合和国际化视角，威来的迅速崛起有利于提升中国品牌的整体形象和直接面对海外品牌的能力。2019年，如果威来es6和理想制造一号等新车继续涌入，除了柯灵和威威，这些新生力量还将开创中国高端品牌的新道路，为长安等酝酿中的(中)高端品牌提供新的思维素材。

国内生产将在2020年帮助特斯拉“推动”

有传言称，特斯拉model 3在全球70多万辆汽车的订单中，有一半在中国。到2020年，如果特斯拉在上海临港工厂成功量产3型车，再加上y型车的持续跟进，就像是在投资中国的新能源汽车市场。一颗“超级核弹”:它可能迅速颠覆豪华新能源汽车市场的竞争格局，迅速增加豪华新能源的销量；将继续大幅提升中国新能源汽车市场的整体消费重心；推动中国制造的新能源向台湾、香港、新加坡等大中华区出口，甚至向韩国、日本、东南亚等亚洲地区出口；加快中国汽车产业链向新能源的转型。

从2019年到2020年，外部环境将帮助新能源“走出去”，汽车企业将启动“冲动”模式

2018年，大众汽车(Volkswagen)等海外品牌、吉利(Geely)等中国品牌以及威来(Weilai)等新生力量完成了中国新能源领域的基本布局或试水。从2019年到2020年，随着双点等政策的不断增加，各方力量将启动大规模“冲动”模式，中国新能源汽车市场将正式启动全面竞争模式。竞争优势更强的强势品牌更有可能成为中国新能源汽车市场的新主导力量。购买力并不缺乏，大城市的大多数用户将有更多高质量的型号可供选择。同时，“市场开拓”将成为一些新能源汽车企业挖掘增长潜力的主要选择。

第三章2020模式

如果在2020年认真实施双点计划，新能源销量预计将达到200万台

2019-2020年是中国新能源汽车市场持续增长和戏剧性演变的关键阶段。只要限购城市的数量不减少，随着强势品牌的快速涌入，新能源的销量可以稳定在一百万辆的规模。如果限制城市的数量继续增加一到两个，新能源的销量预计将在2020年达到150万辆。如果认真实施双点计划，2020年新能源汽车的销量预计将达到200万辆。

2020年，高端新能源汽车将进一步增加其份额

2019-2020年强势品牌的大规模涌入将直接增加新能源汽车的价格区间和水平。此外，大城市用户对高端汽车的强烈需求和低端城市的消费升级将共同增加高端新能源汽车的市场份额。

到2020年，大多数中国品牌新能源可能会被迫转移到低水平城市

2019年至2020年，大众、丰田、特斯拉等强势品牌涌入。，首先必须破坏大城市新能源的竞争格局，限制购买。取决于型号、质量、品牌等。，大多数中国新能源品牌可能会被判转向低水平城市。

到2020年，大众、丰田和特斯拉可能成为新能源汽车市场的新主导力量

综合判断，2020年中国新能源汽车市场的竞争格局可能会被大众、丰田、特斯拉等强势品牌所主导。如果这一判断成立，它不仅将为公众提供一条向南走、丰田向北走的新路，还将鼓励比亚迪、BAIC新能源和吉利更理性地思考其新能源规划和定位。再加上双点政策的不断推进和限购城市的不断扩张，新能源的整体销量将继续增长。2020年的格局只是中国新能源竞争的“上半年”——奠定了初步格局，2021-2022年将是中国新能源竞争的“下半年”——大规模淘汰过剩产能。

来源：新浪直播网