本篇文章1686字,读完约4分钟

本报记者见习记者兰

5月7日晚,南钢股份有限公司发布了《发行股份购买资产及相关交易方案》,拟向控股股东南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称南京钢铁联合)发行股份,购买南钢发展38.72%的股权和锦江炉料38.72%的股权。同时,该公司股票于2019年5月8日恢复交易。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

相关股权尚未发行并转让给南京钢铁联合公司

记者了解到,南钢发展部原控股股东南钢联合于2009年9月27日在存续和分立后实施了新设公司,并拥有原南钢联合下属除公司股权外的主要钢铁业务资产。当时,南钢联分别持有南钢联100%的股权和南钢发展100%的股权。

2010年10月,公司向南钢联发行21.91亿股股份,收购南钢发展100%的股权,实现南钢联旗下主要钢铁行业整体上市。与此同时,中国证监会免除了南钢联的要约收购义务,因为此次发行的股份是以资产认购的。据悉,经过上述交易,南钢联直接持有公司21.91亿股股份,占公司总股本的56.53%;同时,通过南钢合资公司间接持有公司27.25%的股权,实际控制股份达到公司总股本的83.78%。公司的控股股东由南钢的合资企业变更为南京钢铁联盟。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

截至2017年3月21日,公司与建新(北京)投资基金管理有限公司(以下简称建新投资)、南钢发展、南钢联签订了增资扩股协议,建新投资和南钢联分别增资30亿元和7.5亿元。增资完成后,公司、建新投资和南钢联分别持有南钢发展61.28%、30.97%和7.75%的股权,南钢发展成为公司控股子公司。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

2018年1月23日,公司发布南钢发展存续及分立公告,原南钢发展再次存续并分立南京锦江冶金炉料有限公司(锦江炉料)。截至目前,公司、建行投资和南钢联对上述两家公司的持股比例分别为61.28%、30.97%和7.75%。

今年4月,南钢联与建新投资签署了相关协议,同意以现金形式持有建新投资持有的南钢发展和锦江充电30.97%的股份。交易完成后,南钢将持有南钢发展和锦江充电38.72%的股份。

值得一提的是,截至本计划签署之日,上述股份尚未以南钢的名义进行转让和登记。仅在上述股份转让完成后,南钢联才合法拥有南钢发展和锦江炉料38.72%股份的全部权利。此外,南钢集团持有的南钢发展和锦江炉料7.75%的股权尚未解除质押;南京钢铁联盟表示,将在公司再次召开董事会审议重组之前解除上述股份的质押。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

该公司表示,此次交易的目的是加强对目标公司的控制,提高公司的盈利能力。此外,完成股权转让交易后,南钢联和建新投资将持有目标公司38.72%的股权。通过这一交易,控股股东可以避免直接持有公司主要子公司的股权,实现公司钢铁主营业务的资产集聚。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

预计这将构成重大的资产重组

2018年12月19日,本公司2018年第三次临时股东大会审议通过,本公司持有南钢集团评估的全资子公司江苏金科水务有限公司100%的股权,自有资本12.71亿元,并共同增加了南钢集团控股子公司钟白环境的资本,交易总额15.93亿元。增资完成后,公司和南港发展分别持有钟白环境33.51%和8.49%的股权,钟白环境成为公司的控股公司。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

2019年5月5日,公司同意子公司新加坡金腾以自有资本670万欧元(折合人民币5044.56万元,折合人民币7.5292欧元)增资凯勒新材料。凯勒新材料公司是南京钢铁联盟的子公司。增资完成后,凯勒新材料将成为新加坡金腾股份公司。

据悉,上述两笔资产交易的总金额为16.44亿元,由于上述资产和本次交易的标的资产均为南钢联所有或控制,因此可视为相同或相关资产。由于本次交易标的的预计价值和拟定价尚未确定,根据南港发展和锦江充电截至2019年3月31日净资产(未经审计的数据)的38.72%的估计,本次交易标的净资产总额为44.16亿元,上述两笔交易的总额占上市公司截至2017年12月31日净资产的50%以上。根据《重组管理办法》,此次交易预计将构成重大资产重组。

南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权  复牌首日收跌9.79%

截至5月8日收盘,公司股票收盘价为3.50元/股,比停牌前最后一个交易日(2019年4月25日)的收盘价3.88元/股低9.79%。

(编辑蔡善丹策划蓝)

来源:新浪直播网

标题:南钢股份拟收购控股股东旗下公司股权 复牌首日收跌9.79%

地址:http://www.xuguangxin.com/xlglxw/24596.html