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“新能源客车对电机质量要求很高,大量独立电机企业将被淘汰。到那时,中国新能源汽车市场的毁灭将真正开始。”最近,一家独立新能源汽车上市公司的负责人告诉《经济观察报》。2018年,整个电机行业被遗弃,上市公司的财务报告终于有了明确的回应。根据《经济观察报》的统计,汽车工业经历了大面积的亏损和利润的急剧下降。

补贴滑坡电机企业利润集体暴跌 业内称200余家企业将淘汰过半

《经济观察报》报道了电机电子控制领域9家主流上市公司2018年的业绩,包括大洋电气、林爽、江特电气、新智电气、英业达、正海磁性材料、方正电气、易云电气、蓝海花藤等。根据财务报告,在九家企业中,只有信实汽车净利润同比增长1.7%,其余八家企业均出现不同程度的同比下降。有多达一半的企业净利润下降超过100%,例如,江特电机下降680.76%,大洋电机下降650.09%,方正电机下降408.40%,正海磁性材料下降180.28%,其表现是一体的

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中关村新电池技术创新联盟主席、百人电池委员会主席余青娇表示,2018年,汽车电子控制企业一方面面临稀土永磁材料成本上升的压力;另一方面,补贴的大幅下降和补贴支付的延迟导致新能源汽车企业承受下游消费市场的降价压力,并将其转嫁给上游供应商,导致汽车和电子控制等零部件价格下降,供应商收入下降。

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同时,他指出,2019年,新能源汽车补贴的新政策下降幅度超过预期,要求更加严格。从短期来看,今年汽车企业的销售收入有望继续承压。由于新能源汽车仍有很大发展,汽车电子控制市场仍然乐观。然而,随着“后补贴”时代的到来和外资企业的加速进入,电机电子控制行业将形成新的竞争格局。“至少有一半以上的公司不得不在淘汰过程中死亡,就像电池一样。”一位分析师指出。

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“2018年,中国动力电池的产能为260千兆瓦时,但仅售出了50千兆瓦时,有四分之一的产能没有释放出来。”1月9日,华北车辆研究所动力电池实验室主任、国家863电动汽车重大专用动力电池检测中心主任王子东在《经济观察报》主办的“2018新能源汽车年会暨bca美丽旅行绿色节”上说。以前大约200家动力电池企业中只有20家,其中90%以上被淘汰。

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整个行业的利润直线下降

新能源汽车电子控制行业的爆炸性增长始于2015年。作为新能源汽车的主要组成部分,汽车和电子控制分别约占汽车总成本的10%和11%,其市场规模也随着新能源汽车的爆发而增长。相关报道显示,2015年,中国新能源汽车电控安装数量达到40万台,同比增长455.56%;新能源汽车电机电控市场176亿元,同比增长417.65%;2015年,装机容量和市场规模均达到历史最高增速。

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新能源汽车的爆炸式增长为汽车电控企业带来了新的利润点,许多企业在2015年和2016年实现了业绩的快速增长。2015年,大洋电气新能源汽车动力系统业务同比增长332.8%;正海磁性材料还指出,其2016年财务报告指标有所上升,主要是因为其在高性能NdFeB永磁材料业务上加大了汽车市场的发展,在新能源汽车电机和汽车eps领域取得了较大的增长,有效抵消了传统领域销售收入的下降。

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但现在,汽车电子控制上市公司集体告别了2016年和2017年的利润高峰,这与新能源汽车补贴下降的趋势不谋而合。事实上,早在2017年,电机电子控制企业的整体发展就显示出疲软。一些媒体梳理了8家上市汽车电子控制企业2017年的财务报告,指出只有3家实现了净利润同比增长。许多企业的财务报告显示,除了稀土、硅钢、铜等原材料价格上涨之外,新能源汽车的补贴自2016年以来有所下降,导致汽车制造商将成本压力转嫁给汽车电控企业,加剧了利润下降。

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上述原因在许多汽车电控企业2018年的财务报告中也有提及。根据大阳电气股份有限公司2018年财务报告,上市公司股东应占净利润亏损22.98亿元,同比下降650.09%。根据财务报告,业绩下降的主要原因包括进口电子元件等采购成本大幅增加。;新能源汽车运营平台的运营收入不断增加,受到推广费用、车辆折旧和维护费用增加的影响,削弱了整体利润水平。

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2018年,林爽汽车上市公司股东应占净利润7100万元,同比下降75.79%。业绩不佳的主要原因之一是客户方汽车制造商的生产和销售下降,这迫使上游供应商的年下降率和毛利下降,导致公司各业务部门的规模缩小和利润下降。此外,正海磁性材料有限公司2018年归属于上市公司股东的净利润损失8000万元,同比下降180.28%。指出在新能源汽车补贴下降、技术门槛提高等因素的影响下,2018年国内新能源汽车产销量大幅增长,但产业链短期内面临巨大利润挑战。

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于庆娇表示,稀土永磁材料是驱动电机的首选材料,而2018年环保监管进一步加强,国内稀土产量下降,市场对钕铁硼价格继续保持乐观,原材料成本上涨推高了电机成本;此外,在补贴大幅下降、补贴发放延迟的情况下,新能源汽车企业将下游消费市场的降价压力传递给上游供应链,导致电机等零部件价格下降,电机电控企业收入下降。“与此同时,从性能下降的汽车公司的角度来看,新能源商用车电机占很大比例,但2018年,中国新能源商用车销量增长不到3%,价格下降没有上升,性能也下降了。”他分析了。

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“三明治层”的日子不好过

“自主开发的电机已经能够与国际零部件制造商竞争,我们在成本和效率方面有很大优势。”一家独立动力系统上市公司的董事长告诉《经济观察报》。适用于新能源汽车的驱动电机主要有永磁同步电机、交流异步电机和开关磁阻电机。由于它们的不同特性,它们有自己的应用。目前,中国本土电机制造商可分为三类:拥有电机电子控制供应链的新能源汽车企业、专门从事汽车零部件供应或电机电子控制产品供应的企业以及传统电机企业。

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据《经济观察报》统计,2016年至2018年,新能源汽车驱动电机装机容量前十名的企业中没有外国品牌。从2017年的支持情况来看,中国有200多家活跃的汽车企业,其中大部分是中国本土企业。统计数据显示,中国本土汽车供应商的份额超过90%。上述拥有独立动力系统的上市公司高管认为,中国新能源汽车的发展推动了产业链中一些企业的成长。其次,中国独立零部件企业的成长需要抓住机遇。“在电机电子控制领域,虽然大多数车型都配有国产品牌,但它们在某些关键部件上仍严重依赖进口,如igbt,这需要从欧洲和日本进口。好消息是,比亚迪等国内品牌也开发了具有自主知识产权的igbt产品。”根据清教徒的分析。

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从产业发展的角度来看,汽车产业也在快速淘汰的过程中。“毫无疑问,一些企业将被淘汰,而且这个过程正在加速。”上述高管认为。据《经济观察报》统计,全国200多家汽车企业中,大部分是由传统汽车及相关产业转型而来;另一方面,一些国内企业在R&D投资不足,而国际零部件公司正在窥视中国市场。

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例如,麦格纳曾想将汽车生产线出售给一家国内汽车企业,但博世最近剥离了其汽车业务,美国通用电气也出售了其汽车业务,所有这些都是中国企业。据行业分析,当中国新能源汽车市场足够大时,电装、博世、西门子、东芝等企业肯定会强势进入。

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由于新能源汽车的销量仍有/0/房的大幅增长,汽车电子控制市场将继续扩大。据悉,2018年,汽车企业自带电机电子控制的市场份额将达到一半以上,其中比亚迪和BAIC新能源位居前两位,这对R&D独立电机企业构成威胁。然而,光大证券认为,虽然汽车制造商倾向于独立开发和生产汽车电子控制,但他们受到资源整合和长R&D周期的限制。在2019年至2020年新能源汽车布局的关键时刻,汽车制造商无法及时推出具有竞争力的汽车电子控制产品。“随着汽车电子控制技术参数的提高,越来越多的乘用车公司将寻求更多的专业第三方制造商来供货或联合生产。今后,乘用车电机电子控制市场将向第三方电机电子控制企业倾斜。”光大证券在报告中指出。

来源:新浪直播网

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