腾讯为60亿美元债券定价 为1年来亚洲最大美元债发行交易

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据外国媒体报道，腾讯最近表示，已为即将发行的60亿美元债券定价，这是过去一年亚洲最大的美元债券发行交易。

腾讯表示，根据该计划，它已与该经理达成认购协议，发行本金总额为60亿美元的债券。扣除承销费、折扣和佣金后，预计此次发行的基金净额约为59.8亿美元。这些债券预计将于2019年4月11日发行。

腾讯为5年期、7年期、10年期和30年期债券定价。其中，5年期债券发行规模为12.5亿美元，年利率为3.280%，到期日为2024年4月11日，发行价略低于面值。5年期浮动利率票据发行金额为7.5亿美元，利率为“三个月伦敦银行同业拆放利率+0.910%”，到期日为2024年4月11日，发行价格为票面金额。7年期债券发行规模为5亿美元，利率为3.575%，到期日为2026年4月11日，价格略低于面值。

腾讯发行的最大债券是10年期债券，发行量为30亿美元，票面利率为3.975%，到期日为2029年4月11日，售价略低于面值。据一家参与债券发行交易的银行称，该债券的收益率比同期美国国债的收益率高出1.45个百分点。

腾讯发行的30年期债券规模为5亿美元，年利率为4.525%，到期日为2049年4月11日。

腾讯发行债券的收益可能会被用来收购用户，帮助腾讯与零售和娱乐行业的竞争对手展开竞争。

德意志银行、汇丰银行、高盛和摩根士丹利是此次发行的全球联合协调机构。

周四，腾讯控股(00700港元)下跌0.53%，至376港元，总市值约为3.58万亿港元。

来源：新浪直播网