佳兆业集团成功发行3.5亿美元优先票据 获市场热烈回响

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许娣乐居财经新闻2019年4月2日，凯撒集团控股有限公司(1638.hk)宣布，集团成功发行2022年到期的11.25%优先票据，金额为3.5亿美元。此次发行受到国际机构投资者的热烈追捧，其中欧洲机构投资者、美国离岸基金和亚洲机构投资者分别认购了发行总额的26%和74%。在票据分配方面，超过70%的票据被分配给基金，而其余的被分配给金融机构和私人银行。

凯撒管理层表示，国际投资者的高认购率反映出国际资本市场对凯撒的发展战略、经营业绩和前景充满信心。与较早发行的2021年到期的4亿美元优先票据相比，此次发行的票据期限更长，利率更低，有助于降低集团融资成本，进一步优化资本结构。未来，集团将积极尝试境内外融资渠道多元化，优化债务结构，降低融资成本。

此次债券发行的联合账簿管理人是中银国际、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行和海通国际。此次发行的净基金将用于为现有债务再融资。

凯撒集团以深度培育粤港澳大湾区为战略核心，多年来对深、广、惠、珠、佛、莞、中山等大湾区城市进行了战略性布局，并将其发展延伸至长江三角洲、西部、中部和环渤海地区的经济活跃城市。截至2018年12月31日，本集团近2400万平方米土地储备的近54%位于大湾区。凭借丰富的城市更新经验，集团目前在深广中山等大湾区市场拥有大量优质的旧城改造资源，为集团未来实现跨越式发展奠定了坚实的基础。

来源：新浪直播网