西南证券49亿元定增募资落地 重庆国资委话语权加强

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今晚，西南证券发布了增资报告和股本变动报告。在这一固定涨幅中，西南证券向4个目标发行了10亿股，筹资49亿元。此次固定增资完成后，重庆渝富的直接持股比例将从26.99%提高到27.89%，重庆渝富仍将是西南证券的最大股东。同时，由于其他三个固定收益对象持股比例的增加，重庆国资在西南证券的话语权进一步加强。

49亿元，完成西南证券非公开发行。

7月23日晚，西南证券宣布本次发行是针对特定对象的非公开发行，发行对象为重庆渝富资本运营集团有限公司、重庆城建投资(集团)有限公司、重庆房地产集团有限公司和重庆发展投资有限公司，共4个特定对象，认购数量分别为3.3亿股、3.5亿股、1.2亿股和2亿股。

西南证券将提价4.90元/股，发行10亿股，共募集49亿元，扣除发行费用后净募集48.86亿元。

本次发行后，重庆裕富仍是公司的控股股东，其认购的股份有60个月的限制出售期，其余三家公司有36个月的限制出售期。

西南证券表示，本次发行完成后，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将下降，资本结构和财务状况将改善，财务风险将降低，抵御风险的能力将提高。全部募集资金将用于增加对子公司的投资，扩大证券投资业务和信用交易业务规模，增加信息系统建设和风险控制的基础投资，加强网点和渠道建设，增加对资产管理等其他业务的投资，增强公司在行业中的综合竞争力，提高服务实体经济的能力。

西南证券还表示，这种固定收益融资行为是顺应证券业发展趋势的必然选择，也是实现建设一流投资银行战略目标的有力支撑，有助于提升公司在行业中的核心竞争力，进一步增强公司抵御风险的能力，有效缓解公司的财务压力。

早在2010年5月和2013年12月，西南证券就进行了两次非公开发行。

去年，西南证券第三次推出了固定收益计划。2019年8月22日，西南证券召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过本次发行的相关议案。2019年9月20日，西南证券召开2019年第二次临时股东大会，审议通过本次非公开发行的相关议案。

2020年6月7日，中国证监会发布《关于批准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发[2020]1090号)，批准该公司本次发行。

西南证券的实际控制人是重庆SASAC，它是全国唯一一家总部设在重庆的综合性证券公司。

根据西南证券的公告，目前，重庆正在大力推进产业结构调整，以大数据智能产业和新能源产业为代表的未来战略性新兴产业将接力和助推重庆经济的高质量发展。公司将积极满足上述政策优势，充分发挥专业特长，进一步服务各类客户的综合金融服务需求，努力发展为实体经济转型升级贡献力量。

就发行目标而言，西南证券的固定收益计划得到了重庆国有企业的大力支持。

发行后，重庆渝富持有西南证券1853443610股，占发行股本总额的27.89%；本次发行后，招商财富-招商银行-裕富四号专项资产管理计划的持股比例为公司总股本的1.61%。本次发行后，重庆渝富以直接和间接方式持有公司29.50%的总股本，并仍然是公司的控股股东。

发行后，重庆城建投资(集团)有限公司作为国有独资有限责任公司，在西南证券总股本中的比重由6.01%上升至10.37%。

截至2019年12月31日，重庆发展投资未持有西南证券股份。本次发行后，重庆发展投资持有公司200，000，000股，占已发行股本总额的3.01%，与公司未形成关联关系。截至2019年12月31日，重庆房地产集团未持有公司股份。发行后，重庆房地产集团持有公司12000万股股份，占发行后总股本的1.81%，与公司无关。

上述两家公司也是重庆的国有有限责任公司。也就是说，通过增加重庆4家重点国有企业，重庆SASAC在西南证券的话语权得到进一步加强。

封面图片来源:照片网

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来源：新浪直播网