渤海银行昨日港交所挂牌上市 全国性股份制上市银行增至10家

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我们的记者吕东

7月16日，渤海银行正式在香港证券交易所上市，成为今年国内银行的首个ipo项目。h股成功上市后，上市的全国性股份制银行数量增加到10家。

渤海银行董事长李福安在上市仪式上表示，渤海银行登陆香港证券交易所后，将以现代财务管家为战略愿景，为客户提供敏捷、温度敏感的综合金融服务解决方案，为股东创造稳定的价值。“我们将帮助天津经济和金融稳定发展，为服务实体经济、防范金融风险和深化金融改革的国家战略做出更大贡献。”

本行今年首次公开发行股票

集资总额为134.7亿港元

随着渤海银行昨日在香港上市，今年的首次公开募股诞生了。与此同时，该银行已成为第十家登陆资本市场的全国性股份制银行。到目前为止，只有广发银行和恒丰银行不在股份制银行之列。

渤海银行在全球发行了28.8亿股h股(在行使超额配售选择权之前)，包括在国际发行的27.36亿股h股和在中国香港发行的1.44亿股h股。此外，渤海银行已向国际承销商超额配售股份，如果超额配售股份全部行权，本行还将超额配售约4.32亿股h股。

渤海银行h股的发行价为每股4.75至4.98港元，最终发行价为每股4.80港元。渤海银行发行h股共募集资金约134.7亿港元，发行净资金将用于补充本行资本，促进业务持续健康发展。

渤海银行h股发行结果公告显示，该行共收到9668份在中国香港发行股票的有效申请，共认购8471万股，约为首次在香港公开发行可认购股份总数的0.59倍；其国际发行股票的认购量略高，约为国际发行股票初始认购总量的1.20倍。

渤海银行h股发行共引入9家基石投资者。根据相关投资协议，基石投资者共认购8.39亿股h股。其中，宜昌东阳健康医药有限公司认购3.22亿股；香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产开发(香港)有限公司和深圳崔林实业发展有限公司分别认购8073万股；金联(天津)金融租赁有限公司、承德剑龙特钢股份有限公司、洪升控股集团有限公司和新奥集团有限公司分别认购4843.8万股。

渤海银行上市首个交易日，恒生指数下跌逾510点，跌幅2%。然而，该行的h股价格全天稳步上涨，开盘价为4.80港元，与发行价持平。全天最高股价为4.81港元。尽管日内股价有所下跌，但最终收于4.80港元。

去年，净利润同比增长15.7%

在同类上市银行中排名第一

渤海银行成立于2005年12月30日，是中国最年轻的股份制商业银行。据了解，渤海银行是2003年《中国商业银行法》修订后唯一新成立的全国性股份制商业银行。同时，该行也是中国唯一一家由外资银行发起的全国性股份制商业银行。作为其战略投资者，渣打银行是其第二大股东。自成立以来，本行抓住了多项国家战略实施带来的机遇，现已形成业务网络辐射全国、国际业务蓄势待发的趋势。

近年来，渤海银行以“最有经验的现代国库管事”为长期愿景，致力于建设科技银行、生态银行、开放银行和敏捷银行。截至2019年12月31日，渤海银行总资产达到11169亿元，同比增长8.0%。2019年，本行实现营业收入284亿元，净利润82亿元，同比增长15.7%，在同类上市银行中名列前茅。自2018年以来，渤海银行不良贷款率逐年下降，2017年至2019年拨备覆盖率与全国股份制上市银行相比排名第四。

截至去年年底，渤海银行一级分行33家，二级分行30家，支行127家，社区小微支行54家，网点总数245家。

西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文在接受《证券日报》采访时表示，渤海银行作为全国性股份制商业银行，资产规模较小，h股上市将成为渤海银行补充资本、加快发展的重要契机。

同时，他指出，对于渤海银行来说，更务实的发展思路仍在于以上市为契机，更好地扎根于服务实体经济，找到符合自身特点的金融业务，全力以赴。“还必须提高全国业务覆盖面，防止区域金融风险的过度影响。”

来源：新浪直播网