80亿元！五矿资本拟发行优先股募资，25亿为五矿证券增资“补血”

本篇文章1843字，读完约5分钟

5月29日晚，五矿资本宣布计划以非公开方式发行优先股。本次募集资金总额不超过80亿元人民币。扣除发行费用后的净募集资金拟用于子公司五矿国际信托有限公司增资不超过55亿元，五矿证券有限责任公司增资不超过25亿元。公司将通过自有资金或其他符合要求的融资方式筹集资金。

五矿资本计划发行优先股来筹集资金

5月29日晚，五矿资本披露了非公开发行优先股的计划。本次发行的优先股数量不超过8000万股，募集资金总额不超过80亿元。拟增资子公司五矿国际信托有限公司不超过55亿元，子公司五矿证券有限责任公司不超过25亿元。公司筹集的资金不足将通过自有资金或其他合规融资方式解决。

信息显示，五矿资本是五矿集团旗下财务控制平台五矿资本有限公司的全资子公司。

对于这个问题，五矿资本提到了三个方面。

第一，进一步增强公司的财务实力，为公司的优质发展打下坚实的基础。本期提出的投资项目都是围绕五矿资本的主营业务进行的，能有效促进公司利用社会资本，加快创新发展，为公司运营提供强有力的资金支持，最终实现公司运营规模的稳步增长和盈利能力的持续提高。

其次，调整资产负债结构，降低资产负债比例。五矿资本发行优先股，可大幅增加公司股本，调整资产负债结构，降低公司资产负债率。

截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，五矿资本资产负债率分别为70.75%、70.14%和69.97%，处于较高水平。发行后，公司股本将得到补充，公司资产负债率将下降，流动比率和速动比率将上升，偿付能力将增强。公司资本结构进一步完善，财务状况进一步优化，为公司健康稳定发展奠定基础。

第三，建立多元化融资渠道，满足资金需求。目前，五矿资本融资需求巨大，发行优先股将有助于公司完善多元化融资渠道。本次发行完成后，公司的净资产将会有很大的提高。在优化公司财务结构的同时，可以有效提高公司多渠道融资能力，满足公司业务发展的资金需求。

五矿证券再次收到股东增资

在当前以净资本为核心的监管体系下，资本实力对证券公司的发展至关重要。因此，五矿资本有意为五矿证券增资的消息引起了经纪行业的广泛关注。

《国家商报》记者了解到，关于此次增资计划的进展情况，五矿证券已经召开了董事会和股东大会，同意五矿资本控股公司和深圳前海汇融丰资产管理有限公司按相同比例增资五矿证券。上述股东签署了有条件生效的增资协议。

根据五矿证券官方网站数据，五矿证券的前身深圳金牛证券经纪有限公司是在原深圳有色金属交易所的基础上于2000年8月重组成立的证券公司。2004年6月，经中国证券监督管理委员会批准，中国五金矿产进出口总公司(后更名为中国五矿集团)向金牛证券增资1亿元，成为金牛证券的控股股东。2004年12月，金牛证券更名为五矿证券经纪有限公司..2010年12月，经中国证监会批准，中国五矿集团公司将其持有的五矿证券股份转让给五矿投资发展有限公司(后更名为五矿资本控股有限公司)。

后来，五矿资本数次增资，增持五矿证券股份。其中，最近一次增资也是2017年2月最大的一次。当时五矿资本控股有限公司增资592，000万元，深圳前海汇融丰资产管理有限公司增资1442，889.324万元，五矿证券注册资本由13.5725亿元变更为72.92亿元，达到行业中上水平。

目前，五矿资本控股有限公司持有五矿证券约99.76%的股份，其余0.24%由深圳前海汇融丰资产管理有限公司持有。2019年，五矿证券年经营收入约为13.77亿元，同比增长70.74%；营业利润4.28亿元，同比增长30.99%；利润总额4.22亿元，同比增长31.58%；净利润3.19亿元，同比增长31.82%。

关于五矿证券增资问题，五矿资本表示，五矿证券目前的资本规模无法满足其加快业务转型、巩固和增强市场竞争力的需要。募集的资金可以直接扩大五矿证券的资本，这将增强五矿证券的综合竞争力，增加五矿证券资本消费业务的规模。

在以净资本为核心的监管体系下，净资本水平决定了证券公司各项业务的规模。同时，证券业是资本密集型行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的地位和发展。

在上述背景下，除了五矿证券，其他许多券商最近也在增资扩股。例如，5月18日，开源证券增资28亿元，公司净资产超过100亿元。与此同时，英达证券还从国家电网英达公司和英达信托公司获得了总计22.75亿元的增资。增资完成后，英达证券的注册资本变更为43.36亿元。

全球新肺炎疫情实时查询

来源：新浪直播网