高瓴23亿认购凯莱英定增 承诺8亿元订单

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国家商报记者获悉，5月13日上午，格洛丽亚·英制药集团(天津)有限公司(以下简称格洛丽亚·英)宣布，已审议通过《关于引进战略投资者的议案》和《关于公司与战略投资者签署有条件有效战略合作协议的议案》，并引进高淳资本作为战略投资者，与高淳资本签署了有条件有效战略合作协议。

根据协议，在战略合作期间，高淳资本为凯莱英带来的累计订单不低于8亿元人民币。与此同时，高淳资本承诺，如果在战略合作期间给凯莱英带来的订单未达到8亿元，将不会转让认购的股份。合作期限自协议生效之日起36个月，可自动延长12个月。受此消息鼓舞，5月13日，格洛丽亚·英(深圳002821；收盘价为199.32元)，截止收盘股价上涨了6.05%。

每股认购价为123.56元

此次增资完成后，高淳资本将持有格洛丽亚·英5%以上的股份，成为公司的第二大股东。根据格洛丽亚·英5月13日发布的公告，双方达成的合作协议显示非公开发行股份不超过1870万股，认购金额不超过23.1亿元，价格为123.56元/股。高淳资本有权提名董事候选人，认购的股份在18个月内不得转让。

截至5月13日，凯莱英的股价为199.32元。根据之前的固定价格计算，高淳资本的浮动利润已经超过60%。

英格洛丽亚在公告中表示，随着全球创新药物和生产行业分工与合作的深化，vic模式(vc+ip+cxo)越来越广泛和深入，医药外包服务公司与风险投资基金的合作也越来越多。一方面，风险投资基金可以依靠其高质量的cdmo/cmo和cro公司紧密合作，为投资的新兴制药公司提供增值服务；另一方面，医药外包服务公司与风险投资基金建立了合作关系，特别是在创新药物领域具有专业知识和广泛布局的风险投资基金。后者的投资企业是医药外包服务公司的重要增量客户和业务来源。

据格洛丽亚·英介绍，高淳资本广泛分布于医疗保健领域，尤其是生物医学领域。在被投资企业中，有52家公司是创新药物公司，与其主营业务有协同效应。根据双方签署的战略合作协议，高淳资本将在战略合作期间为格洛丽亚·英带来总额不低于8亿元人民币的订单。

有业内人士向《国家商报》记者指出，在此次与格洛丽亚·英的战略合作中，高淳资本表现出12%的诚意，双方可以在产业授权资源方面产生重要的协同效应。

高陵资本利用其在创新药物方面的资源优势，对凯莱英的投资不仅是一项金融投资，也是一项战略投资。双方的产业资源可以整合互动，充分发挥各自优势，形成1+1 > 2的效应。上述知情人士表示。

Gloria Ying发布的最新季度报告显示，公司今年第一季度的收入为4.75亿元；净利润1.08亿元，同比增长17.34%。

大多数私募积极参与固定增长

高贤注资23亿元增加凯莱营的举措曾在业内引起激烈讨论。事实上，在今年新的再融资规定生效后，私人股本机构将着手扩大市场。

风能数据显示，不含固定收益重组，一季度上市公司新增固定收益增加计划146个，计划筹资总额2188.5亿元，同比增长345.51%。其中，有133个计划是在新的再融资条例颁布后启动的，占91%。在这种情况下，私募基金无疑是一个积极的参与者。上市公司世纪华通4月13日发布的增资公告还显示，高益资产旗下的高益林山第一王源基金认购8108.1万股，认购金额约为9.3亿元。近日，宝帝股份也披露了非公开发行计划。计划非公开发行1.19亿股，每股19.29元，募集资金不超过23亿元。私人股本机构朱雀基金(Suzaku Fund)拥有的七种产品计划参与宝缇股票的非公开发行。本次发行完成后，朱雀持有的宝帝股份预计将超过5%。

根据私募网的调查，79.81%的私募认为，在新的再融资规定下，存在高折价的良好套利机会，市场有望迎来新一轮的固定收益牛。目前，整体市场估值水平低于历史平均水平，这是固定布局的好时机。

根据中国资产管理协会的信息，截至5月13日，今年以来已有16种产品注册私募，而去年只有7种产品。

据《国家商报》记者报道，3月份发行并备案的私募产品大部分集中在3月份，共有9个，杭州清泽投资管理有限公司一口气备案了3个。5月11日，一只主题固定的私募股权基金成功上市。据报道，在招聘期间仍有许多固定收益产品。

然而，对私募网络的调查也显示，20.19%的私募对此持谨慎态度，认为在资金的冲击下，股价存在较大的投机性，且固定涨停的股票质量参差不齐，跌破发行价的情况屡见不鲜，应谨慎参与。

图像来源:照片网络地图

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来源：新浪直播网