宁夏首只复工复产专项可转债出炉 吉元冶金公司尝鲜

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我们的记者李丽萍

4月10日，宁夏济源冶金集团有限公司成功发行首只地方专用可转换债券复工复产，实现融资1000万元。宁夏济源冶金集团有限公司副总经理王美告诉《证券日报》记者:我们采用可转换债券融资，只花了一个星期就拿到了资金，时间非常快！。

宁夏四板市场总经理金在接受《证券日报》采访时表示，成功发行复工专用可转换债券，离不开政府部门的支持、相关机构的配合以及发行企业和投资者的认可。发行复工复产专用可转换债券可享受绿色通道，项目实施即时上报，免除发行人聘请协助发行人和律师事务所，优化发行人申报材料，优化债券募集说明书的内容和结构，促进了复工复产专用可转换债券的高效率；政府利息补贴和机构费用削减导致用于恢复工作和生产的特别可转换债券减少；政府担保机构的信用增级为特殊可转换债券的恢复生产提供了安全保障。高效率、减收费用和安全三大特点，将促进特殊可转换债券的发行，恢复工作和生产，扩大企业效益。

加快企业的复工和生产，不仅关系到经济社会发展的大局，也关系到人民能否尽快过上正常的生活。为缓解COVID-19肺炎疫情对当地经济发展的影响，解决当地中小企业融资问题，大力推进复牌生产，宁夏近期推出政府贴息+担保费减免+发行人减免相结合的方式，利用四板市场创新推出复牌专用可转换债券产品。在拓宽直接融资渠道的同时，也让企业享受到了融资更快、成本更低的好处，引起了广泛关注。

三家特殊服务企业发行特殊可转换债券

据《证券日报》记者报道，自疫情爆发以来，宁夏财政局一直敦促金融系统和多层次资本市场做好自身的防疫工作，同时积极推进各项金融支持政策的落实。为了充分发挥各金融机构拓宽企业融资渠道的共同作用，本文在充分调研的基础上，提出依托宁夏四板市场推出复工复产专用可转换债券的构想:一方面，引导宁夏四板市场迅速开辟复工复产专用可转换债券的绿色发行渠道，并制定优惠政策和措施；另一方面，积极动员地方财政局、政府担保机构和新闻媒体大力宣传，广泛联系有发债需求的企业，协调政府担保机构增加信贷，加快宁夏复产复工专用可转换债券落地。

2月20日，宁夏四板市场发布了《关于支持企业恢复生产和复工的特殊可转换债券融资办法的通知》，制定了四项融资办法。通过提供绿色通道，项目将立即得到报告和审查；降低申请费，降低企业成本；争取政府支持，践行社会责任；发挥保障作用，提高流通效率，明确宁夏四板市场疫情防控和复产复工的具体措施。

3月23日，宁夏四板市场发布《关于政府融资性担保机构提供信用增级的可转换债券项目豁免申报条件的公告》。此外，通过调整申报和发行条件，发行人免于雇用协助发行人和律师事务所的要求；优化归档材料；优化债券募集说明书的内容和结构。从降低企业融资成本、提高可转换债券申报效率、方便投资者准入等方面加快实施特殊可转换债券项目。

发行人认可渠道角色

据报道，宁夏济源冶金集团有限公司的主要业务是生产和销售硅锰合金，以及发行特殊的可转换债券以恢复生产，这顺利地帮助公司迅速将大规模购买的矿石运回。

王美在接受《证券日报》采访时表示，虽然公司的发展受到了疫情的影响，但国家暂时免除了公路通行费，以支持企业恢复生产和复工，这为济源冶金节省了大量的运输费用。目前，公司已成功发行复牌和复牌专用可转换债券，享受政府2%的优惠，并在四板市场及相关机构进行了费用减免，融资快捷、成本低廉，帮助企业抓住发展机遇。目前，公司恢复生产的后劲更大了！公司不仅注重特种可转换债券的高效率和低成本，更注重特种可转换债券拓宽融资渠道的作用，这将为公司的后续发展带来新的机遇。

中小企业直接融资在大力推进

截至目前，宁夏四板市场已有1250家上市展示企业，呈逐年上升趋势。宁夏四板市场创新发展了有限责任公司可转换债券、新三板上市公司可转换债券和特种可转换债券，包括宁夏首家复工生产特种债券。目前，四板市场可转换债券申报规模已达9.98亿元，发行规模达5.6亿元，有效促进了当地中小企业的直接融资。

宁夏财政局局长吴琼在接受记者采访时表示，由于COVID-19肺炎的影响，许多企业在融资发展方面遇到了困难。采取各种措施，准确帮助大、中、小微企业解决融资问题，是财政局的重要职责。宁夏不仅重视银行的间接融资，也非常重视利用我国多层次资本市场平台促进企业开展直接融资。恢复生产后可转换债券的成功发行有利于区域四板市场进一步服务于实体经济的发展。下一步，宁夏财政局将采取多项措施，创造良好的金融发展环境，在促进企业间接融资的同时，大力发展直接融资，促进企业恢复工作和恢复生产，帮助当地经济发展！

据《证券报》报道，目前，宁夏复工投产专用可转换债券产品正在扩大，宁夏担保机构已选定近20家推荐企业，融资规模近3亿元。

来源：新浪直播网